牆上掛著巨幅軍事地圖，紅色地板上放著一套黑色皮沙發，金家巷張公館西樓二樓的會議室打掃得乾乾淨淨。23日上午，秘密談判在這裡舉行——十一天前，張學良也正是在這裡發出拘蔣命令。
蔣介石派出的代表是宋子文，談判的對手呢？是「三位一體」——張學良代表東北軍，楊虎城代表十七路軍，周恩來代表中共。
毛澤東和周恩來，成功地和張、楊結為「三角聯盟」，組成「三位一體」。因此，原本是國共對壘，這一回張、楊卻坐到中共一邊來了。
在「三位一體」之中，周恩來成了主角。談判一開始，就由周恩來代表中共及紅軍提出六項主張，整天的談判便圍繞這六項主張展開：
一、停戰、撤兵至潼關外。
二、改組南京政府，排逐親日派，加入抗日分子。
三、釋放政治犯，保障民主權利。
四、停止剿共，聯合紅軍抗日，共產黨公開活動（紅軍保存獨立組織領導。在召開民主國會前，蘇區仍舊，名稱可冠抗日或救國）。
五、召開各黨派各界各軍救國會議。
六、與同情抗日國家合作。
西安事變是張、楊發動的，周恩來後來才參與「斡旋」，然而此時此刻，誠如張學良所言，周恩來成了道道地地的「西安之謀主」！
周恩來提出六項條件之後，「要蔣接受並保證實行」。結果，「宋個人同意，承認轉達蔣」。
周恩來還提出，「在蔣同意上述辦法下，我們與蔣直接討論各項問題（即前述六項）。宋答可先見宋美齡（子文、學良言她力主和平與抗日）」。
這樣，23日下午，周恩來與宋美齡見了面。
宋美齡後來在她的《西安事變回憶錄》中，曾用「曲筆」寫及她與周恩來見面的情景：張學良「介紹一參加西安組織中之有力分子來見，謂此人在西安組織中甚明大體而為委員長所不願見者。余與此人長談兩小時，且任其縱談一切。彼詳述整個中國革命問題，追述彼等懷抱之煩悶，以及彼等並未參加西安事變，與如何釀成劫持委員長之經過。余注意靜聽察其言辭中反覆申述一語並不厭贅，其言日：國事如今捨委員長外實無第二人可為全國領袖者」。
這裡的「此人」，便是周恩來。
周恩來確實對宋美齡說，只要蔣介石同意抗日，中共擁護他為全國領袖；並且表示除蔣介石外，全國沒有第二個合適的人。
第一天的會談剛一結束，周恩來便致電中共中央，匯報了談判情況。周恩來在電文結束時寫道：「如你們同意這些原則，我即以全權與蔣談判，但要告我，你們決心在何種條件實現下許蔣回京。請即復。」
這就是說，談判的下一步，便是如何「放蔣」了。
宋子文、宋美齡亦向蔣介石轉達了周恩來的意見，聽取了蔣介石的見解。
翌日-24日的談判：
「三位一體」依然是張、楊、周，而蔣方代表除宋子文外，增加了宋美齡。
宋美齡很明確地贊成停止內戰。她說：「我等皆為黃帝裔胄，斷不應自相殘殺，凡內政問題，皆應在政治上求解決，不應擅用武力。」
第二天的談判，實際上是「二宋」代表蔣介石，對於「三位一體」昨日提出的條件，作出具體的答覆。
從周恩來致中共中央的電報《與宋子文、宋美齡談判結果》，可以看出「二宋」作了這樣一些答應：
一、孔、宋組行政院，宋負絕對責任保證組織滿人意政府，肅清親日派。
二、撤兵及調胡宗南等中央軍離西北，兩宋負絕對責任。蔣鼎文已攜蔣手令停戰撤兵（現前線已退）。
三、蔣允許歸後釋放愛國領袖，我們可先發表，宋負責釋放。
四、目前蘇維埃、紅軍仍舊。兩宋擔保蔣確停止剿共，並可經張手接濟（宋擔保我與張商定多少即給多少）。三個月後抗戰發動，紅軍再改番號，統一指揮，聯合行動。
五、宋表示不開國民代表大會，先開國民黨會，開放政權，然後再召集各黨各派救國會議。蔣表示三個月後改組國民黨。
六、宋答應一切政治犯分批釋放，與孫夫人商辦法。
七、抗戰發動，共產黨公開。
八、外交政策：聯俄，與英、美、法聯絡。
九、蔣回後發表通電自責，辭行政院長。
十、宋表示要我們為他抗日反親日派後盾，並派專人駐滬與他秘密接洽。
這十條，表明「三位一體」和「二宋」的談判，取得了雙方都滿意的結果。
也就在這一天，中共代表團的另兩位重要成員博古和葉劍英，趕到西安。