電話中的消息是關於了案的。報告的是警士王福。他已在岳州路一帶調查過，並沒有人遺失汽車。但他碰到一個郵局裡送快信的郵差，據那郵差說，昨夜十一點光景，他坐了腳踏車從岳州路經過，看見一輛黑漆的雙人座位的汽車，停在相近通州路口的岳州路上，車中卻空虛無人。
霍桑向我說道：「包朗，現在你總可以相信了罷？那汽車實在是兇手事先預備的。車上既然沒有人，顯見那人自己也會開車。還有一點，十一點鐘時這汽車已停在岳州路上，更可見那人守伏的時間很久。
霍桑對於這個信息既然非常興奮，我也不好掃他的興，就不再分辯。午飯過後，他特地打電話到總署裡去通知稽查員徐星俠，教他想法往汽車捐照處去查一查一九一九號汽車的車主。因為那天是星期日，捐務處停止辦公，不能不請徐星俠設法。一方面他又用電話想問問汪銀林關於申壯飛的消息。但汪銀林還沒有回總署，我們只得在寓所中等待。
霍桑到化驗室中去拿出了兩張放大的照片來，那就是他從莊家門上攝下來的指印，也就是他回寓後費了兩個鐘頭的成績。
我問他道：「有結果嗎？
霍桑點點頭道：「總算有些結果。我已查出那三個指印是左手的，最下面的一枚小指印還清楚可辨，線紋很細。我知道掌印和指印是屬於兩個人的，因為掌印的凸紋，比指印的凸紋粗得多；並且掌印和指印交疊在一起，也見得這兩個人的高度彼此不同。
「那末，可是有兩個人在不同的時間印上去的？
「正是，但指印先印，掌印卻覆在上面。
我瞧著他說：「我早說有兩個人。
他頓了一頓，南響地說。「那三個指印比較地捺得重些，那掌印輕些，」他頓了一頓又說；「那掌印也許是在發案以後有什麼人無心印上去的。
四點鐘近了。午後的熱度升漲得非常劇烈。門外樹頭上的蟬聲，嘻嘻不絕地益發叫得人煩躁不安。我們雖不住地揮扇抹汗，還故不過熱力的壓迫。可是就在這悶熱難熬的當兒，江銀林忽然汗流滿面地從外面走進來。他一手抹著額角上的汗珠，一手拿著他的一頂龍鬚草帽用力當扇子亂揮。霍桑招呼他坐下了。施桂送進一杯冰水來。汪探長中飲似地喝完了，便喘息著說話。
「霍先生，兇手已經查明白了！
霍桑動神地問道：「當真？是誰？
「就是那個申壯飛。
「囑？……有證據嗎？
汪銀林點頭道：「有的。我到大沽路申家裡去，看見他的母親。據說壯飛出去了，我又問他往哪裡去的，伊回答不知道。這已經可疑了。我自然要根究情由，可是那老婦只說壯飛是昨天下午出去的，臨行時不曾說明往什麼去處。我不滿意，艾再三盤話，伊才說：勝飛有一個最相熟的同學，叫仇大婆。他們倆常在一塊兒遊玩。壯飛的行蹤仇大整也許知道。大婆住在黃河路，你不妨到他那裡去問問。
「因此我又尋到仇大簽那裡。據這仇大星說，昨天八日傍晚，將近斷黑時分，申壯飛果真到他那裡去過，要向他借用汽車。仇大星因著壯飛要借汽車過夜，所以沒有答應。
我聽到這裡，不由不震了一震，忙把眼光向霍桑的臉上一掠。霍桑的眼睛裡也禁不住露出驚喜的神色。汪銀杯似也領會到這裡面的暗示。
他連連點頭道：「唉，兩位諒必也已經知道了。昨晚十一點半，北區轄境的通州路上還出過一件搶劫傷人的案子。據說那兇手搶了一隻手袋是乘汽車逃走的。所以——」
霍桑忽止住他道：「正是。我們根據地點和時間和凶器的基點，也早想到這兩件案子也許有連帶的關係……你聽得了申壯飛借汽車的事，便也認為他跟莊愛蓮一案有牽連嗎？」
汪銀林道：「是啊，借汽車已覺湊巧，但壯飛還想借了汽車過夜，那就不能不算做一種重要的嫌疑。霍先生，你說是不是？」
霍桑似乎沒有聽得，但自顧自問道：「你可曾問壯飛借車的時候有沒有說明往哪裡去？」
「問過的。大竺說壯飛要往江灣的一個姓江的朋友家裡去吃喜酒，所以當夜恐怕不能回來。不過我猜想這一定是他的托詞。
「仇大超到底沒有將汽車借給他？」
「沒有。因為大空的汽車伕昨晚因著妻子害病，不能夠終夜不歸；壯飛雖然會開汽車，但大簽因著他往往酗酒糊塗，有些不放心，所以不借給他。
我不自覺地從旁插言。「唉，申壯飛也會開汽車的。我說時回頭向霍桑瞧瞧，霍桑也回了我一眼。
他又問汪銀林造；「那仇大竺的汽車是不是還在家g？」
「在。我特地到他的汽車間裡去瞧過。」
「什麼顏色？」
「深灰色，是一輛兩個座位的，福特牌子。
「什麼號數？」
「我已錄在日記上。」汪銀林說著，摸出來瞧了一瞧。「五九六七。
霍桑沉吟了一下，自言自語說。「『不過化大筆的汽車是黑牌子的自備車。王福看見逃走的那一輛是白牌子的出租車，似乎沒有關係。
汪銀林接著說：「是的，但申壯飛借不著汽車，就另外去在一輛出租車，不是很可能的嗎？」
霍桑點點頭。「那未申壯飛此刻究竟在哪裡，你還不知道？」
汪銀林又抹了抹汗，答道：「我四處打聽他的蹤跡，都沒有下落。我也曾派人往江濤去探聽，果真有一個叫江覺民的在昨天結婚，但壯飛卻並沒有去吃酒。這顯然又是一個疑點。
霍桑把蒲扇揮了幾揮，說道：「銀林兄，你就憑著這兩個疑點，認為申壯飛就是殺死愛蓮的兇手嗎？
汪銀林分明已覺察到霍桑的不大滿意的語氣，忙點著頭應道：「更重大的疑點當然還有。霍先生，包先生，你們瞧罷。
他說時急忙從日記簿中取出一張折疊的白紙。他輕輕將紙展開在掌中，裡面是幾塊剪碎的照片。汪銀林揀選了一會，將較小的一塊拿出來。
「霍先生，你瞧，這個人是誰？
我也湊近去仔細瞧視。那塊碎裂的照片上是一個女子的頭。
我不禁脫口道：「這就是被殺的莊愛蓮啊！
汪銀林向我瞧瞧，得意地應道：「是啊。包先生，你想這照片怎麼會這樣子身首異處？
霍桑問道：「這照片你從哪裡得到的？」他隨手把碎照片還他。
汪銀林道：「我因著尋不著申壯飛的蹤跡，重新往他家裡去搜查，在他的書桌抽屜中，搜著了這個要證。
「你可是說這照片是申壯飛剪碎的。
「那有什麼疑問？他既然忍心將莊愛蓮的影像剪碎，可以反映他對於伊的懷恨。那末，進一步行兇洩恨，也當然可能，霍先生，你可贊同？
霍桑沉默了一下，才道：「這兩個疑點果真相當有力，不過就說行兇的是他，似乎還太早。
汪探長有些不高興。「他此刻蹤跡不明，當然更可疑。我相信只要一找到他，這案子就不難水落石出。
「你打算從哪一條路去追緝他？
「我料他昨晚向仇大空借不到汽車，必又向別處去雇，等到他的陰謀成就以後，就乘著汽車逃往什麼僻處去。所以我第一步已通知曹家渡徐家匯各分署，請他們調查有沒有空的汽車發見。第二步我再預備登報懸賞。
霍桑自言自語道：「汽車的確是案中的一個大關鍵。如果王福沒有瞧錯，的確是一九一九號，我們只須查得這輛汽車，這案子便可以告一段落。
「這個容易，總可查得出來。
「是。剛才我已打電話給稽查員徐星俠。我希望不久就可以知道那一九一九號車的下落。
霍桑又將指印照片給汪銀林瞧，約略地討論了一下，結果還像先前那麼的假定，並沒有任何確切的結論。
電話的鈴聲又響了，霍桑忙奔過去接。我以為事有湊巧，也許就是徐稽查的回話。等到霍桑將聽筒擱好時，卻並不如我所料。
霍桑說：「銀林兄，這是你的伙友徐寶林打來的。他找不到你，所以來通知我。
汪銀林道：「我派他守在計家門外的，還有一個張順福哩。他說什麼？」
霍桑道：「他說約摸一個鐘頭以前，他們看見計曼蘇走出來。他們兩個便隱隱跟在後面。跟到元芳路口，曼蘇突然回轉頭來，似乎瞧見了他們二人，他忽又退轉身來，回到他自己家裡去，好像他本來要往什麼地方去的，忽然覺察了背後有人尾隨，他為著顧忌的緣故就退回去了。
汪銀林用手摸著他的圓而肥的下顛，像在思索什麼。
我說道：「銀林兄，我看這計曼蘇似乎比你理想中的申壯飛更可疑些哪。
汪銀林瞧著我道：「何以見得？」
我說道：「計曼蘇這樣冒險出門，一定有不得不出來的理由。而且他如果沒有隱秘的事，或他的事和兇案沒有關係，又何必這樣鬼鬼祟祟？我敢說他打算要去的地方，勢必和兇案有密切關係的；而且他早晨的去處，他自己雖然不肯說明，現在也可以假定就是這同一的地方。
汪銀林不答，用眼角瞧著霍桑，好像要先聽聽霍桑的見解。霍桑低頭忖度了一下，果然有所表示。
他說：「包朗，你這話很有意思。我也覺得計曼蘇的去處，我們有先行偵查明白的必要。銀林兄，你看怎麼樣？」
汪銀林顯然感到掃興，但也勉強點點頭。
霍桑又說：「計曼蘇剛才既然受了阻礙不敢出去接洽，今天晚上他說不定再要出去。不過徐寶林和張順福兩個既然已經被他見過，如果再守在外面，非但無功，也許叵而會誤事。
汪銀林尋思道：「那末，不妨另外換個得力的人去接替他們。
我不禁自告奮勇地問道：「我去，好不好？
霍桑應道：「你去最好。我要等待呂拯時的驗屍報告和其他各方面的信息，暫時還不能離開這裡。這案子正像蛛網一般，網線既已向四面布開，這裡卻變做了一個中心樞紐。在我們沒有齊集以前，我還不能走動。
汪銀林嘰咕著道：「我還不打算就放棄申壯飛。
霍桑又像安慰又像鼓勵似地說：「那自然。我們盡可以分頭進行。
於是汪銀林就辭別出去。我也提早吃了夜飯，換了一身小工模樣深色粗布的裝束，衣袋中藏了幾種應用的東西，又將一支手槍繫在褲腰帶上，以備不時之需。我別了霍桑出門，雇黃包車往華記路。
這案子可稱幻復已極。照情勢上看，那計曼蘇和申壯飛二人，似乎都有可疑之點。在我們的理想中，本來假定這案中有兩個兇手。但是否就是這兩個人，或者還有第三個人，像宋夢花之類，此刻還沒有把握。若從那把凶刀上看，分明是流氓用的東西。計曼蘇是富家子弟，看他的裝束談吐，人品好像還不至這樣下流，似乎不會使用這種東西。比較起來，申壯飛倒反而近情些。因為我們雖還沒有見過他，但據計曼蘇說，壯飛是個掛名學生，行為很浪漫，也許近乎「少爺流氓」一類人物。不過這話出在曼蘇嘴裡，說不定有移禍嫁罪的作用，當然也不能輕易憑信。
我一路上反覆推想，到底想不出什麼結論。車子相近華記路轉角，我便下車步行。我轉了彎，果見離開計家的洋房六七家門面，有兩個人站在道旁。這兩個人真愚蠢極了，竟是肩並肩地立在一起！那當然容易教人起疑。我走近他們時，輕輕向他們打了一個招呼，內中有一個張順福認識我。我就向他們說明來意。
張順福低聲說：「有一個年輕的小使女已兩次出來探望。第一次伊沒有瞧見我們，第二次我們給伊看見了，伊便急忙地退回進去。」
我抱怨地說道：「你們倆怎麼不分開來等？他所以打發人出來探望，無非要瞧一個明白，門外面是否還有人監守。這可知他急於要到什麼地方去。現在給你們一嚇再嚇，他也許不再出來哩。」
徐寶林好似不服氣，建議道：「那末，我們索性進去見見他，或者就把他拘到署裡去問問——」
我忙搖手道：「『不行。這不是你們探長的命令，你們可以亂來？別多說，你們回去罷。讓我來見他。
監守的職司，在偵探術上原是一個很重要的課題，必須有相當的訓；練和經驗，並須備有「隨機應變」的智能才能勝任。這天晚上我候在計曼蘇家的附近，先是在左右走動，並不呆立在一處，卻總不見有任何人出來。天色漸漸地黑下來，-計家的樓窗上的燈也完全亮了。黑夜往往對干某種性質的工作給予便利，在監視職務上，也當然比白晝更便利些。我耐著性子，執行我的任務，有時遠遠地站立在人叢中間，有時跟路邊賣水果的小販們搭訕著，有時在人行道旁緩緩踱步，裝做行路的模樣。
八點鐘過了，我有些不耐——可是只是不耐而已，我當然不肯放棄我的使命。
九點鐘了。馬路上更冷靜了些，行人更見稀疏，小販們也收市回去。我還是徘徊著，可是非但不見計曼蘇出來，連到門外來探風勢的僕人也都沒有。我默默地忖度：「不是他知道門外有人，今晚上不再出來了吧？我會不會勞而無功？」
我瞧瞧手錶，已指九點十分，回頭一瞧，忽見計家的綠漆鐵門正在緩緩開動，一個穿短衣的男人開了鐵門走出來。他立定了向左右探望。我急急把身子避在暗處。晤，又是出來探風勢了。
「黃包車！……黃包車！
那人喊了兩聲，恰巧馬路上沒有車子經過。那人略略遲疑，就退了進去。鐵門也重新閉上了。
我暗暗歡喜，機會到了。計曼蘇大概即刻就要出來罷？……他既已知道有人監視，當然瞭解到他自己已處於嫌疑的地位，可是仍不肯安心，到底要冒險出來。這不是可以反證他一定有什麼萬不得已的事情，必須連夜出來接洽嗎？他究竟有什麼事？莫非他當真是兇案中的兇手——或者竟是幕後的主使人？此刻情勢危急，他不得不通一個消息給那被雇的兇手，以免被偵探所捕，破露他的真相嗎？