有一年春天，照例又是兒童入學之期。帝舜與君臣商議道：「教孝教弟，明禮習讓，這種科目固然是做人基本的要事，但是恐怕將來有兩種缺點：一種是關於兒童本身的，專讓靜，不讓動，身體發育恐受影響。一種是關於國家前途的，專尚文，不尚武，民氣逐漸委靡，易流於積弱。這兩種流弊似乎不能不預先防到。」群臣聽了，都以為然。
於是大家討論起來，有的主張增加射箭一科，有的主張增加御車一科，紛紛不一。大司徒道：「臣以為射、御二科固然是好的。射可以觀德，可以習勤，不但能夠養成武士，而且仍不失教育原則。但是只可施之於已經成年的生徒，若是兒童，體力未足，恐怕不甚相宜。現在規定七歲入小學，十五歲人入太學。七歲的兒童，叫他射御，固然萬萬不能勝任，就是十五歲的兒童，亦似乎尚早。臣的意思，最好添一種舞的科目。從前陰康氏的時代，因為陰多滯伏，民氣壅閉，於是創出這種舞法，以教百姓，後來民氣果然多發揚了。所以舞這個方法於人身極有價值。舞有兩種：一種是徒手舞，盤旋進退，俯仰高下，演出種種的節目，與兒童興趣極相合，凡七歲初入小學的兒童都可以用的。一種是器械舞，又可以別為二類：一類是文，一類是武。文舞用籥用羽；武舞用於用戚。羽籥較輕，易於揮灑，凡年在十二歲以上之兒童可用之。干戚較重，舞動不易，凡十五以上入大學之學生可用之。如此排定程序，以次而進，練習到後來，不但技藝嫻熟，而且力氣亦可以增加。古人有兩句詩，叫作「有力如虎，執轡如組』，就是說這個舞的效果。所以臣的愚見以為要提倡武事，振作士氣，寓之於教育之中，以入學之初添加舞干戚羽籥一科為最宜。這科名目定為萬舞，未知帝意如何？」大眾聽了都贊成。於是就叫樂正夔等預備起來。從十七年二月入學起，以後都用萬舞了。
又過了多年，忽報息慎國君來朝，帝舜即命百官按照典禮招待。到了覲見的那一日，行禮既畢，息慎國君獻上弓矢，說道：「小柄僻處遠方，無物可以呈貢，只此土產，聊表微忱，請賞收吧！」帝舜一看，只見那弓長四尺，矢長尺又五寸，弓矢的材料非鐵非石。矢鏃長約二寸，亦非鐵非石，正不知是何物造成。再看那弓弦上，有一張隆起一個結，彷彿曾經斷了接過似的，料想必有原故，一時不便就問，照例謙謝一番收下。
到得次日，設席款待，帝舜和群臣相陪。因為大司空從前是到過息慎國的，就叫他坐在旁邊，以便談話。漸漸說到息慎國的風土，帝舜便問那弓矢材料的來歷。息慎國君道：「這種材料名叫楛木。顏色有黑，有黃，或微白，而有紋理。實在並不是木類，出於水中，堅硬可以削鐵，不輕易折斷的。這種做矢鏃的材料名叫石砮有兩種：一種出於山，取的時候，必先祭山神。
一種亦出於水，相傳系松樹之脂人水千年，化成此物。有紋理如木質，紺碧色，堅勝於鐵。小柄那邊山林多禽獸猛鷙，人民以射獵為生，非此種堅硬的材料不能適用。聽說此種材料各處都沒有的。」
帝舜道：「那麼弓弦的材料與各處亦不同嗎？」息慎國君道：「弓弦材料與各處相同，不過有一種續絃膏亦是各處所沒有的。小柄因為瘠苦，無貴重之物可獻，單單選了這幾張弓矢，揀而又揀，試而又試，以求完善。不料有一張弓弦竟試斷了，行期已促，不及更換，就用續絃膏接續，形式雖然難看，但是格外堅久，清帝試試。」帝舜道：「那續絃膏是什麼東西做的？」息慎國君道：「小柄山裡有一種蛇，名叫膠蛇。長不過三四尺，用刀斬作三四段，頃刻之間，復連合為一。再斬作五六段，亦復合為一，而行走愈速。取之之法，斬斷之後，每段趕快用木條夾住，擲之墉外，或懸之樹上，才不能復連。將此蛇搗碎成膏，去接續斷弦，堅韌異常，用了長久，雖他處斷，而此接續之處永不斷，真可寶貴的。」
帝舜君臣聽了，都以為異。息慎國君又向大司空道：「那年大駕辱臨，實在簡慢得很。某久想前來，因為路途不熟，屢屢愆期。不想匆匆已幾十年了。今朝再見，欣幸之至。」大司空道：「某當日因君命在身，未能久留，深以為恨。某當年到貴國的時候，正值隆冬，貴國多穴土而居，但不知夏天如何？
是否仍是穴居？」肅慎國君道：「夏天穴居易致疾病，所以多改為巢居。」
帝舜道：「貴國禽獸既多，不知其中有可以為人利用的嗎？」息慎國君想了一想道：「有的。小柄東部一處山上產生一種獸，非牛、非馬、非犀、非像，大家叫它四不像。它性極靈，能代人做一切事務，如運物、打磨、掘上等類。它平時住在山上，不輕易下來，偶然下來，亦不損人一草一木。人如要它做事，但將樂器一吹，它就成群而來。假使要它做的事務只須一獸可了，那麼它就獨留一獸，其餘都上山而去。這獸給人做事，必待做完後才肯歸去，否則不肯去。做完之後，就是要留它，它亦不肯留。做完事之後，人倘使憐其辛苦，給它食物，它亦決不肯食。這種真是奇獸呢。」
眾人聽了，都詫異之至，說道：「天下竟有如此替人盡義務而不貪酬報的異獸！那種爭權奪利、草菅人命的人對了真要愧死呢。」這時賓主勸酬，饌已數上，中有鹹肉一味，息慎國君嘗了，不絕的道好，並且問是用何種材料烹成。大司空道：「並無別物，不過用鹽漬起來而已。」說著，就指指席上所列製成虎形之鹽給他看。息慎國君道：「這種異物，敝國那邊是沒有的。小柄那邊和味的方法，只有用木材燒成灰，取汁而飲之，那種滋味萬不能如此肉之佳。」
帝舜道：「貴國東邊亦臨大海，海水可以制鹽，貴國人何以不制呢？」息慎國君道：「小柄那邊去海尚遠，夏天跑過去，處處隔著弱水，交通不便。冬時遍地凍結，交通雖便，但是海水亦結冰了。所以小柄人民屢次想去製造，終於不能，想來飲食之微，亦有幸福的呢。」帝舜道：「貴國既然弱水為患，當時大司空到貴國之時，何不令其施治？」息慎國君道：「當時亦有此意，以時值隆冬，弱水統統冰結，無從施治。待要等到長夏，時日太長，料想天使不能久待，只好不說了。」
帝舜道：「貴國弱水氾濫的情形如何？損失大嗎？」息慎國君道：「並不氾濫，只是不便於交通。小柄的弱水大概分為兩種：一紅一黑。春夏之際，山中水泉下注，到處成為沮洳，並不甚深。但是人涉其上，則半身頓時陷沒其中，在那時忍耐勿動，呼人救援，尚有更生之望。倘若自逞其能，用力掙扎，則愈陷愈深，立刻可以滅頂。這個最是可怕。小柄土音叫這種弱水名曰哈湯，恐怕無法可施呢。」
帝舜便問大司空，大司空道：「臣當日訪問到此，亦曾研究過，其原因是土為患，不是水為患。那種土亦不是原有之土，是無數大樹億萬落葉經水泉涵濡所化成之土，所以既軟又膩，年代愈久，堆積愈深，因此可以沒人。施治之法，只有將大樹砍去，風吹日炙，久之自能幹硬，但是曠日持久。而且這種千年大木一旦盡行砍去，亦未免可惜，所以恐怕做不到呢。」息慎國君聽了，亦點點頭。當下賓主又談了些他事，宴罷歸館，帝舜優加賞賜，息慎國君歡欣鼓舞而去。
又過了兩年，忽報大頻之國來朝。帝舜君臣聽了「大頻國」三個字，都不知道。連遊歷偏海外的大司空亦莫名其妙，想來總是極遠的地方了。帝舜吩咐招待禮節格外從優，不負他遠來的一番盛意。早有樂正夔是主賓之官，前去招待，才知道大頻遠在北極之外，從古未曾通過中國。因為大司空遠到北極，風聲所播，他才慕義千辛萬苦而來，真是難得之至。
朝覲之禮既畢，照例宴飲並奏《韶》樂以娛賓。酒過三巡，樂過三成，暫時停止，帝舜便探詢他國內的民情風俗。據大頻國一君說，他國之人民善於災祥之數，不但可以驗本國之災祥，並能夠驗外國之災樣。帝舜便問他怎樣驗法，大頻國君道：「北極之外有一大海，名叫潼海。這海水不時蕩湧，高可隱日。
其中有巨魚大蚊，從來無人見過，所以它們的真形亦無人知道。
但知道它們一吐氣，則八極皆為之昏暗，一振鰭則崇山皆為之動搖，是極可怕的。但是，尋常時候它們亦很安靜，不吐氣，不振鰭。假使天下世界有一國的君主昏暴無道，它們就要動起來了。最近八十年前，海中的大蛟陡然的蠢動，其長縈天，以至三河齊溢，海瀆同流為害。但究竟是哪一國君主無道釀出這種大變，現在還不能知道。」
帝堯道：「剛才貴國君所說的三河是哪三條河？」大頻國君道：「就是天河、地河、中河。天河在天，世俗之人叫它銀河；地河在九地之下，深不可見；中河是地面流通之河。這三條水有時通，有時壅。大概聖君在位，則三河水色俱溢，無有流沫。假使換一個昏暴之君，濁亂天下，那麼巨魚吸日，長蛟繞天，是一定的道理。」
帝舜道：「中國的學說與貴國不同。中國叫銀漢，亦叫作天河。但亦知道它並不是真河，是無數小星遠近攢簇而成。因為遠望過去和河相仿，所以叫作河，其中並沒有水，而且上下隔絕，哪裡能與地上之水相通呢？」大頻國君道：「據小柄所聞，確是天上的真河，而且有人曾經到過的。從前有一個國民，要想窮究一條大水的上源，乘舟而去。不知道走了多少個月，到了一處，有城郭，有房屋，彷彿是一個都會。正見房屋裡有一個絕色美女在那裡織機，他就上岸去問此處是何地。那女子未及開言，外面來了一個美丈夫，左手牽了一隻牛走進來，便問那人到此地來做什麼？」那人便將窮水源之意，說了一遍，又請問此處是何地？那美丈夫聽了，笑笑道：『足下要尋的水源恐怕尋不到了，還是趕快回去吧。某名叫河鼓，那女子是我之妻，名叫天孫，某夫婦兩個一年中來此一度，究竟此地是什麼地方，連我們亦不知道呢。』那人聽到這話，非常詫異。正在發呆，那美丈夫又說道：『足下既然萬里而來，空手的跑了回去未免太辜負了，一點沒有恁據，回去和人說，人亦不相信。
某有一物，可以奉贈，請足下帶回去，並尋到某地方，有一個賣卜之人，將現在這番情形告訴了他，並將此物給他看，或者他能夠知道一二。』說罷，放了牛繩，走到那女子身畔，俯身拾了一塊石子，遞給那人道：「這個就是懲據，足下拿了，可以趕快回去。』那人接了石子，莫名其妙，只得急急轉身，依了那美丈夫的話，尋到某地方，果然有一個賣卜之人，那人便將石子交給他看，並告訴他經過情形。那卜人大駭，說道：這一塊是織女的支機石呀！足下莫非到天上去過嗎？』後來又向案上檢查了一回書，便說道：「果然，足下到天上去過了。足下遇見那美女、美丈夫的那一天，不是某年某月某日嗎？』那人應道：『不錯。』卜人就將所檢查之書遞給他看，只見上面載著某年，某月，某日，客星犯女牛。照這件故事看起來，窮地河之源可到天河，與牛女星相見，豈不是天地兩河相通的證據嗎？」帝舜見他所說的都是神話，待要去駁詰他，又礙著他遠來的誠意，只能唯唯，不置一辭。這時，適值《韶》樂又作，大家暫且觀樂，不再談論。
過了片時，樂到六七成，那鳳凰又翩翩來儀。大頻國君看得來羨慕之至，便問帝舜：「這鳳凰居在何處？」帝舜道：「從前是由海外而來，此刻就住在這官苑之中。」大頻國君聽了，便請求去參觀。帝舜答應，隨即指著伯益向大頻國君道：「此地一切上下草木鳥獸之事都是歸他管理的，等一會就叫他陪貴國君去吧。」大頻國君答應稱謝。
隔了一會，宴終樂止。時候尚早，伯益就領了大頻國君向宮苑而行。到了苑中，只見樹木森森，鳥獸甚多，獨有那鳳凰總棲息在梧桐之上，「歸昌歸昌」的亂叫，不下數十隻。羽毛絢爛，彷彿一圖錦繡。後面及兩旁護衛的文鳥亦不少。大頻國君正在看得有趣出神，猛不防一隻大鳥飛過來向著伯益高叫一聲：「父親！」那伯益也應了他一聲，而且問道：「這幾日內，苑中的鳥獸都無恙嗎？」那大鳥亦答應道：「好的，都無恙。」大頻國君仔細一一看，原來那隻大鳥生著一張人面，所以能說人話，不禁大駭，便問伯益道：「這是妖怪嗎？」伯益道：「不是，這是大小兒孟虧。」大頻國君聽了，尤其不解，怎樣一個人會生鳥兒呢？這個理由不但當時大頻國君不解，就是此刻讀者亦必是詫異，待在下將這事來細細說明。
原來伯益自從娶了帝舜之女之後，隔了兩年，居然生育了。
哪知生育下來的不是個人，卻是和鳥卵一般的物件。大家驚異，就要拋棄他，伯益忙止住道：「這種生育方法古人有的。從前有一個國君，他的宮人有孕，亦有一卵棄於水濱。其時適有一個孤獨的老母所養的狗名叫鵠倉看見了，就銜了這卵去給孤獨老母老母就用孵卵的方法，放在自己懷中，用衣覆著，暖他起來。過了幾日，居然一個小兒破殼而生。後來材幹出眾，非常有名。所以這種生產法古來是有的，不可將他拋棄，孵他起來吧。」伯益之妻聽了，果然孵他起來。
數日之後，孵殼而出，哪知並不是人，竟是一隻鳥兒。伯益至此亦不禁呆了。怕益之妻尤其羞恥得不得了。兩夫妻明明是個人，為什麼會生出鳥類來呢？登時喧傳遠近，議論紛紛。
有些說，伯益治水，烈山澤而焚之，殺傷的禽獸太多，所以皇天降之以罰，使他生一隻鳥兒，以彰天報。有些說，伯益之妻夏日裸臥庭中，受了什麼邪魔的交感，所以生此怪物。有些說，伯益終日在哪裡研究鳥獸的情形，用心太專，那受胎之始，必定是神經上受了特別的感觸，所以有如此之結果。外面議論既多，伯益夫婦聽了，自然更加難過，幾次要想將這怪物處死，但是終於不忍。又因那怪物雖多是鳥形，但他的頭與面頗帶人形，且啼哭之聲亦與小兒無異，因此更躊躇不決。
後來帝舜知道了，便和伯益說道：『聯聞古時有人產生一鶴，以為不祥，投之於水。他的叔父說道：「間世之人，其生必異，豈可鹵莽就拋棄了他？』趕快跑去救起。只見那只鶴羽毛蛻落，已變成一小兒，但是身上還有長毛盈尺，經月乃落。
照此看來，或者這小兒也是間世之人，將來羽毛脫落，仍能返人本體，亦未可知。就使終於如此，亦是汝等骨血，何妨撫養他呢！」
伯益夫婦聽了帝舜的話，果然養他起來，給他取了一個名字，叫作大廉，號孟虧。三年之後，羽毛豐滿，能夠高飛，言語性情與人無異，不過他的起居飲食與人不同就是了。伯益夫婦給他在室中構一個巢，又架幾根橫木，以為他棲止之所。但是這孟虧通常總是翱翔空中，或在茂林之間，與眾禽鳥為伍，深知各禽鳥之性情，嘗和他父親說道：「鳥獸亦是天生萬物之一。自人眼看起來，像煞人貴而鳥獸賤，自天眼看起來，與人一律平等，並無歧異。人拿了鳥獸之肉來充庖廚，亦出於不得已，所謂弱之肉，強之食。就是鳥類之中，鷹鸇逐鳥雀，亦不能免。鳥類對於人亦何敢抱怨？但若是用種種殘酷的方法去宰割它，或者食其幼稚，或者覆其窩巢，或者絕其種類，那麼鳥獸要怨忿了。莫說鳥獸無知，它亦自愛其生命，能救它之命，它亦能知報答。無故戕害它的命，它亦有修怨之心，不過不能人言罷了。所以王者恩及禽獸，則鳥獸魚鱉鹹若氣類相感，是一定的道理。至於畜養之法，有兩句話可以賅括，所謂先則盡其性，後則順其性而已。伯益之恥，本在於調馴鳥獸，得到孟虧之助力，自然格外精明，因此就將鳥類的一部叫孟虧去管理。
後來帝舜知道了，就叫他亦做一個虞官，以幫助伯益。直到夏朝，伯益早經去世，他仍在那裡做虞官，號稱鳥俗氏。後來，因為夏代德衰，民間漸漸食卵，孟虧乃率領無數鳥類翩然而去，不知所之，更不知其所終。這是後話不提。
且說大頻國君見了孟虧，不勝詫異之時，伯益就將他的歷史述了一遍。大頻國君尤其奇異，略略與孟虧問答幾句，便再問伯益道：「盂虧吃的食物和人同否？」伯益道：「他與鳳凰最相好，而嗜好不同。鳳凰非竹實不食，盈虧非本實不食，人間煙火更不必說了。」大頻國君又各處遊玩一會，方纔已到客館。帝舜重加賞賜。過了多日，告辭而去。又過幾日，忽報仲堪死了，帝舜非常震悼，追念其平日之功，除優加恤外，並特賜以謚曰肅。