且說夏禹郊祭之後，看見諸侯之不服而去者有三十三國之多，心中不免納悶。正要想和群臣商量如何修德以懷柔諸侯，哪知四方接二連三的來報告，說道：「某某國宣告不服了，某某國諸侯又宣告不服了。」總計起來，又有五十三國之多，為什麼原故呢？
原來那起初不服的三十三國諸侯歸去，沿途傳說夏禹如何如何的奢侈，以致不服的愈多了。夏禹聽了，格外憂慮，當下與群臣商議，既將主張用武力征服。伯益道：「這個恐怕不可。
從前三苗不服，曾經試過武力的，那時還在先帝全盛之時，尚且無效。如今不服之國又如此之多，萬一武力失敗，那麼豈不是更損威嚴嗎？臣意總宜以修德為是。」季寧道：「依臣看起來，先王鯀創造城郭，以保衛百姓，這是有功千古的善法。現在各地雖有仿造者，但尚是少數。臣的意思，最好飭令效忠朝廷的國家，於所有要害地方一律都造起城郭來，以免受那背叛國的侵迫。王畿之內亦擇地建築，示天下以形勢，庶幾進可以戰，退可以守，待時而動，較之空談修德而一無預備的究竟好些。」杜業道：「臣的意思，這次諸侯背叛，其中總有幾個心懷不軌的人在那裡煽惑。名雖有八十六國，實際上恐怕不過四五國。天下之事，隔閡則誤會易生，親近則嫌隙自泯，推誠則怨者亦親，猜疑則親者亦疏。現在諸侯之變叛尚是極少之少數，假使朝廷先築起城郭，修起武備一來，那麼諸侯將互相猜度，人人自疑，豈不是抱薪救火的政策嗎？臣的愚見，我王遍歷九州，平治水土，救民塗炭，這種神武與恩德是大多數的諸侯所佩服與感戴的。現在既然生有隔閡，應該召集各方諸侯在某處地方開一個大會，開誠佈公，和他們徹底的說一說明白。那麼本來沒有嫌隙的諸侯可以因此益親，決不會再受他人之煽惑。
有些誤會的諸侯亦可因此解釋，不致愈弄愈深。這個方法，未知我王以為何如？」
夏禹聽了，點頭稱善。季寧道：「那些背叛的諸侯，到那時未必肯來。來的必是忠順之國，於事何補呢？」杜業道：「依我想起來，未見得不來。一則鸞車所到，不免震驚，豈敢再露崛強之態！二則背叛之國，未必皆出本心。三則鄰近諸侯，可陰飭他們代為疏通，那麼不會不來了。來的既多，不來者勢成孤立。到那時，就是真心背叛的諸侯恐怕亦不敢不勉強不來。
兵法所謂代交就是此種政策呢。」夏禹聽了，又連聲稱是。
這時計算起來，不服之國以東南兩方為多。於是酌定一個適中的地點，是在塗山。又選定日期，分遣使臣，如飛而去，令各方諸侯剋期到會。
過了多日，夏禹留伯益、真窺、橫革等諸老臣在京留守。
自己帶了杜業、季寧、既將、施黯、輕玉、然湛等新進的六人徑向塗山而來。這時塗山後的父親老塗山侯早經去世，現在的塗山侯已是塗山後的侄孫。聽見夏禹駕到，竭誠歡迎，自不消說。一面又引導夏禹，看他所預先選定的開會地方。夏禹一看，依山臨水，一片大廣場，果然好一個所在。」廣場之中，朝會之所、宴享之所；廣場之外，休息之所、居住之所都已佈置得整整齊齊。
夏禹大為詫異，問道：「朕發令通知，計算沒有幾日，汝能佈置得如此，真神妙了」塗山侯道：「臣佈置此會場，差不多已有半年多了。」夏禹聽了，益發詫異，便問道：「半年之前，汝尚未奉到令文，並且朕亦還沒有在此大會諸侯之意，汝何以能預知呢？」塗山侯道：「這是臣老祖宗所教的。」夏禹一聽，恍然大悟，忙問：「現在老祖宗供在何處？朕欲前去一拜。」塗山侯固辭不敢。夏禹道：「朕另有道理，汝不必謙辭。」塗山侯不得已，只能領夏禹到那間供老祖宗的屋裡。
夏禹一看，屋中並無別物，只供著那九尾白狐的化像，白髮飄拂，瀟灑欲仙。夏禹連忙下拜，秉著虔誠，輕輕禱祝。塗山侯在旁回叩，但覺得夏禹口中唸唸有詞，卻聽不出他所禱祝的是什麼話。哪知到了夜間，那九尾白狐果然仍化一老翁來與夏禹晤談。杜業等在外室竊聽，但覺喁喁細語，一字也不能清楚，最後彷彿有兩句，叫作「功成屍解，還歸九天。」大家聽了，亦莫名其妙。
過了幾日，各路諸侯陸續到齊。果然不出杜業所料，忠順者回來，就是那從前宣佈不服者亦來，真是不可思議之事。計算起來，足足有一萬國，真可謂空前之盛會了。而會場所設席次、住處恰恰足數，一個不多，一個也不少。那些諸侯看了，都詫為奇異，而不知全是九尾白狐弄的神通。
到了正式大會的這一日，夏禹穿了法服，手執玄圭，站在當中台上，四方諸侯按著他國士的方向兩面分別，齊向夏禹稽首為禮，夏禹在台上亦稽首答禮。禮畢之後，夏禹竭力大聲向諸侯說道：「寡人這次召集汝等到此地來開這個大會，為的是汝等諸侯中有許多宣佈不服寡人的原故。寡人德薄能鮮，原不足以使汝等諸侯佩服。但是汝等諸侯前此已推戴寡人為天子了，既然推戴寡人，即使寡人有不是之處，亦應該明白懇切的責備、規戒、勸喻，使寡人知過，使寡人改過，方為不錯。決不可默爾不言，遞加反對，是古人所謂狐埋之而狐搰之也。寡人八年於外，胼手胝足，平治水土，略有微勞，生平所最兢兢自戒的是個驕字。即先帝亦常以此戒寡人，說道：『汝惟不矜，天下莫與汝爭能；汝惟不伐，天下莫與汝爭功』，古來盛名之下，有功之下，其實是最難處的。現在眾諸侯之不服寡人者，是否以寡人為驕嗎？人苦不自知耳，如果寡人有驕傲矜伐之處，汝等諸侯應當面語寡人。其有聞寡人之驕，而不肯當面語寡人者，是教寡人之殘道也，是滅天下之教也。所以寡人之所怨恨於人者，莫大於此。請汝等諸侯以後萬萬不可再如此，寡人不勝盼企之至。」
演說既畢，這時眾諸侯聽了，紛紛各有陳說。夏禹聽到那言之善者，無不再拜領受答謝。過了多時，大會禮節告終，諸侯各退席休息。
到了晚間，夏禹盛設筵席，大享眾諸侯。廣場之上，列炬幾萬，照耀如同白晝。再加以時當望後，一輪明月高掛天空，尤覺得上下通明，興趣百倍。正在觥籌交錯之際，忽然大風驟起，四面列炬一齊吹滅。大眾頓時喧亂起來，幸喜得明月在天，尚不至於黑暗。耳邊又覺得雷聲隱隱，而細看天際，又並無纖雲，不勝奇異。
陡然之間，只見東方一大隊人馬從空而來，陸續跟在後面的還是不少。轉眼間已到會場，紛紛降下。眾人一看，有騎馬的，有步行的，有披金甲的，有被鐵甲的，有不披甲而用紅綃帕襪其首額的。估計起來，足足有千餘人之多。最後又有無數甲冑大將，乘著龍蛇車子等紛紛下來。又有幾個女子，亦都下來了。這時萬國諸侯在月光之下都看得呆了，又驚又奇，又駭又怪。正不知他們是什麼東西，是神呢？是妖呢？為禍呢？為福呢？看看那些人的面貌雖不甚清晰，然而似乎醜惡的多。大眾至此，默默無聲，都用眼來看夏禹。
只見那時夏禹早已站了起來，大聲問道：「寡人在此大享諸侯，汝等何神？來此何事？」只見最後從空中下降的甲冑大將有四個，先上前向夏禹行禮，並自己報名道：「東海神阿明，西海神祝良，南海神巨乘，北海神禹強，聽見說夏王在此朝會諸侯，特來朝見。」夏禹聽了，慌忙答禮，說道：「從前治水海外，深承諸位幫忙，未曾報答，今日何敢再當此大禮？請回轉吧！」四海之神即鞠躬轉身，各駕龍蛇，衝霄而去。
轉眼又是四個大將上前向夏禹行禮，並自己報名道：「東海君馮修，西海君勾太丘，南海君祝赤，北海君張裡。聞說夏王在此地朝會諸侯，特來朝見。」夏禹又慌忙答禮，說道：「從前治水海外，深荷諸位援助，未曾報答，今日何敢當此大禮？
請回轉吧！」四個海君即鞠躬轉身，各上車乘，騰空而去。
轉眼又是四個女子上前向夏禹行禮，並自己報名道：「東海君夫人朱隱娥，西海君夫人靈素簡，南海君夫人翳逸廖，北海君夫人結連翹。聞說夏王在此地大會諸侯，特來朝見。」夏禹亦答禮，說道：「從前治水海外，深蒙諸位夫人扶助，未曾報答，今日何敢再當此大禮？請轉身吧！」四海君夫人聽了，亦各點首行禮，轉身各上雲車，昂霄而去。
其餘甲冑之土，紅絹帕首之卒，亦一隊的簇擁著各人的主人紛紛而去。霎時間風聲也止了，雷聲也寂了，依舊是萬帳深沉，月華如瀉。四方萬國諸侯彷彿如做了一場大夢一般，才知道夏禹有這般尊嚴。雖神祇對於他也如此十分的尊重，因此才傾心歸附。就使有不滿意者，亦不敢再萌異志。有人疑心世間君主朝會諸侯，與海神無涉，無來朝之必要，或者亦是那九尾白狐去代為運動出來，以震懾諸侯的。但是事無確證，不敢妄斷。閒話不提。
且說夏禹大享諸侯，宴飲完畢，諸侯各歸帳次。到了次日，夏禹對於各諸侯又重加賞賜，並申明貢法，以後務須按照規則繳納，毋得延誤。眾諸侯皆唯唯聽命，分道而去。夏禹亦率領群臣國都。剛到中途，忽然都中有急報遞來，說道：「皋陶薨逝了。」夏禹聽了，不勝傷悼，急急趲行。到都之後，親往皋陶家中臨奠，並慰唁伯益弟兄。過了三日之後，舉伯益為相，繼皋陶之任。又將皋陶庶子二人各封之以地，一個地方在英，一個地方在六，以奉皋陶之祀。皋陶還有一個兒子，名叫仲甄，才幹優越，夏禹亦加重用。後來對地在何處，因歷史失傳，已無可考了。到得這年冬天郊祭之時，夏禹又改薦伯益於天，希望將來可以傳位。這亦可見夏禹不私天下之一端，從前諸侯疑心他薦皋陶是虛人情，的確錯的。
且說夏禹自塗山大會歸來之後，於政治一切絕少革新。而對於臣庶愈覺虛心而謙恭。每月的朔日，多士前來朝見，夏禹必問他們道：「諸大夫以寡人為汰嗎？知道寡人有汰侈的行為，而不肯面語寡人者，是教寡人之殘道也，滅天下之教也！
故寡人之所怨於人者，莫大於此也！」這兩句話是塗山大會時對諸侯演說之詞。然而後來每月必說，亦足見夏禹行己虛心，知過必改。
有時夏禹出行，看見耕田之人，相並而立，必定對著他憑軾而致敬，說道：「這是國家根本之人呀。」走過一個十室的小邑，亦必定為它下車致敬，說道：「十步之內，必有芳草，何況十室，豈無忠信之士！毖人安敢不致敬嗎？」因此之故，各處士人仰慕夏禹的謙德，紛紛前來求見。有的陳說事務，有的指摘過失，絡繹不絕。但是夏禹對於這種人，無論何時，隨到隨見，決不肯使他們有留滯在門口之苦。假使他的話語說得善，很有理由，必對他深深拜謝。因此來見之人越多，夏禹亦越忙。
夏禹的從人代他計算：有一年夏天，夏禹正在櫛沐，忽然有士來求見了。他即忙輟沐，握發而出見。見過轉來，剛要再沐，又有士來。再握發而出，如是者有三次。又有一天，正在午餐，忽有士來，即忙將口中之飯吐了，就去見他。客去再食，客來又吐飯而出，如是者有七次。有一天見客，跑進跑出，吐哺握發足有七十次，這個亦可見夏禹之勤勞好善，不自滿假了。
夏禹在政治閒暇的時候，亦常練習神仙之術。自塗山歸來之後，更抽空著了兩部書，一部名叫《真靈玄要集》，一部名叫《天官寶書》。這兩部書都是講究神仙之法的。原來夏禹自遇到雲華夫人以後，號召百神，所交際的真仙不少，耳濡目染，於仙術早有研究。後來又得到靈寶長生法，時常服習，因而更有沖舉之志。這兩部書著成之後，適值三載考績，政治又忙，猝猝未暇。
等到考績辦了，施黯來請示道：「現在九州所貢之金年年積多，作何用處呢？」夏禹想起從前黃帝軒轅氏功成鑄鼎，鼎成仙去，現在何妨將這許多金來鑄鼎呢？後來一想：「不好，果然如此，又要引起諸侯之責備了。」後來又一想：「我可以變通辦法，何在一定要學前人呢？」於是決定主意，遂說道：「朕的意思，拿來鑄九個鼎吧。哪一州所貢之金，就拿來鑄哪一州的鼎，將哪一州內的山川形勢都鑄在上面。還有寡人從前治水時所遇到的各種奇怪禽獸神怪等等。寡人和伯益都有圖像畫出，現在一併鑄他在鼎上。將來鼎成之後，設法將圖像拓出，昭示九州之百姓，使他們知道哪一種是神，那一種是奸。庶幾他們跑到山林川澤裡面去，不會得遇到不順的東西，如同魑魅魍魎之類亦決不會得見到，豈非亦是與百姓有益之事嗎？」施黯道：「那麼這九個鼎重大非凡了。」夏禹道：「是要它重大，愈重大則愈不可遷移，庶幾可垂久遠。」施黯道：「這樣大工程，在何處鼓鑄，在都城之內呢？還是在都城之外呢？」夏禹道：「不必限定，由汝自擇適宜之地罷了。」施黯領命，向伯益處取了《山海經圖》，自去擇地經營，悉心摹鑄不提。
又過了幾月，已是夏禹在位的第五歲。夏禹承帝舜之制，亦定五歲一巡守。這歲是巡守之期，正月下旬動身。湊巧去年一年天氣亢旱，四方紛紛告災。這年立春以後，仍是紅日杲杲，一無雨意。夏禹從安邑一路向東行去，看見那田畝龜坼，人民暵干之象，不禁非常憂慮。一日，行到析城山東麓，但見一片桑林，有許多百姓正在那裡斬伐。夏禹見了大驚，忙問道：「桑林是很有益的，何以去砍它？」百姓道：「去年無雨，直至今日，樹已枯了，橫豎無用，所以斬伐。」夏禹聽了，大為歎息。忽然一轉念，仍叫百姓：「不要斬伐，寡人自有道理。」
百姓聽了，只好停止。夏禹吩咐從人就在此處住下，齋戒沐浴起來，一面吩咐預備祭品。
三日之後，夏禹就在桑林之旁向空設祭，秉著虔誠，禱求甘雨、哪知誠可格天，不到一時，風起雲湧，大雨旋來，足下了三日三夜，四境沾足，方才住點。夏禹此時阻雨不能上道，亦只得留祝三日之後，那些拓桑居然都有了生意，百姓的歌頌仰戴自不消說。後來隔了四百年，商朝之初，天又大旱至七年之久。商湯禱雨，亦在此地。一個桑林，竟有兩個聖主禱雨的故事，亦可謂先後輝映了。閒話不提。
且說夏禹在桑林禱雨之後，即便動身，二月中旬到了泰山。
覲過東方諸侯，都是循例之事，無甚可紀。從泰山下來，逕向南行，到了雲夢大澤之旁、大江之濱，捨車登舟，揚帆前進。
忽然船身顛簸欹側，舟人不解，叫水手入水一看，原來有兩條黃龍夾住了船，正背著走呢。舟中人聽見這個消息，都嚇得魂不附體，頓時五神無主。只有夏禹是經慣的，神色不變，笑笑說道：「吾受命於天，竭力以勞萬民，生是我的性，死是我的命。龍有什麼力量？它來做什麼呢？我看到這兩龍，老實說，不過如兩條蝘蜒罷了。」說完之後，但覺船身平穩如常，想來那兩條龍已俯首低尾而逝了。眾人益佩夏禹的盛德能夠勝過妖物。
五月，到了南嶽。朝覲禮畢，遂到蒼梧之野去省視帝舜的陵墓，低回俯仰，不勝感慨。剛才回車，忽見市上簇擁著一大堆人，夏禹不知何事，忙飭左右前去探問。左右回來報告道：「那邊正在殺一個有罪之人呢。」夏禹聽了，心中老大不忍，即忙下車，步行過去，直入人從之中，撫著那罪人之背，問道：「你為什麼要犯到這種死罪呢？」那罪人知道是夏禹，以為天子憐恤他，親來撫問，一定有赦免之希望了，便仰面求赦。夏禹又問道：「你究竟犯的什麼罪？」那人遲疑一會，說道：「是打死人了。」這時典刑之官亦立在旁邊，夏禹便問證據確鑿嗎，那典刑官道：「確鑿之至，一無疑義。」夏禹道：「那麼無可有免！」即立著看犯人斬首。
斬首之後，夏禹看著那屍首不禁紛紛淚下。左右之人問道：「這罪人證據確鑿，罪應該死，我王又可惜他做什麼？」夏禹道：「民之犯法，不是由於失養，就是由於失教。教養兩項的權柄操之於君主，犯法是犯人的罪；失教失養、而使他們至於犯法是那個之罪呢？古人所謂萬方有罪，罪在朕躬，就是指此而言。寡人聽見古人說，天下有道，民不離幸；天下無道，罪及善人。堯舜之民，人人能以堯舜之心為心，所以犯法者絕少。
現在寡人為君，百姓各自以其心為心，所以犯法的人多。今朝這個人的斬首雖則咎由自取，然而推原其始，未必不是寡人害他的，所以不能不傷感他、矜恤他了！」這時四面百姓聽了，無不感誦夏禹仁德。