（公孫瓚傳、陶謙傳、張楊傳、公孫度傳、張燕傳、張繡傳、張魯傳）
公孫瓚傳，公孫瓚字伯皂，遼西令支人。曾任郡縣書吏。儀表堂堂，聲音洪亮，侯太守器重他，便將女兒嫁給他，並讓他去涿郡跟隨盧植學習經書。以後又做了一段時間的郡縣小辟吏。劉太守出了事，被召去見廷尉，公孫瓚親自為他駕車，並一直在他身邊侍奉。
待到劉太守被貶去日南時，公孫瓚備了米和肉，在北芒山祭祀祖先，高舉著酒杯說：「過去是家人的兒子，今天是人家的臣下，我們將要到日南去，日南有瘴氣，可能我們回不來了，在此與祖先們告別了。」又行了大禮，然後意氣激昂地站了起來，當時看到這一場面的人，無不欷虛欠感歎。劉太守行至中途，得到了赦還的敕書。公孫瓚因為舉孝廉，升為郎中，遷升為遼東屬國的長史。他有一次帶著十幾個騎兵巡塞，路遇數百名鮮卑族騎兵，公孫瓚於是退回一處空亭，對他的騎兵們說：「今天我們如果衝不出去，就會被殺死呀！」公孫瓚自己拿著矛，兩頭都裝上了槍頭，飛馳出去刺殺，殺傷鮮卑族數十人，自己部下也死之近半，可是得以免除滅頂之災。鮮卑人受到這次懲罰，此後再不敢入塞來搗亂。公孫瓚被任命為涿縣的縣令。光和年間，涼州出現叛軍，朝廷組織了幽州地區突騎三千人，臨時提升公孫瓚為都督，行使都督的一切權力，讓他帶領三千騎兵進剿。
部隊開進到薊中，漁陽張純引誘遼西的烏丸國丘力居等反叛，攻打薊中，自稱將軍，又徵集薊中的小辟吏、老百姓去攻打右北平、遼西屬國諸城，每到一處，城池必破，生靈塗炭。公孫瓚帶領他的部隊，征討、追趕張純有功，被升為騎都尉。屬國的烏丸貪至王率領他的部族向公孫瓚投降。公孫瓚又被升為中郎將，封都亭侯，進而駐守遼西屬國，與胡人相互攻擊五、六年。丘力居等人劫掠青、徐、幽、冀四州，四州深受其害。但公孫瓚無力抵抗。朝廷評論宗正官東海劉虞既有德行威儀，又曾任幽州刺史，戎狄等少數民族也曾歸附於他，如果派他去鎮守安撫，可以不興師動眾而得到安寧，於是便派遣劉虞擔任幽州刺史。劉虞上任伊始，即派使者去胡人那裡，曉之以利害，並責成他們交出張純的首級。丘力居等人聽說劉虞回來了，十分高興，各派使者去見劉虞，並將部隊撤回了各自的領地，公孫瓚害怕劉虞功高過自己，偷偷派人殺死丘力居的使者。胡人得知這一消息，改道去見劉虞。劉虞撤回了各路人馬，只留公孫瓚帶領步、騎近萬人，駐守右北平。張純丟下妻兒老小，隻身逃到鮮卑，被他的門客王政所殺，將首級獻給了劉虞。王政被封為列侯。
劉虞因為有功被拜為太尉，封襄賁侯。適逢董卓到洛陽，劉虞又遷升為大司馬，公孫瓚為奮武將軍，封為薊侯。關東義軍討伐董卓，董卓於是劫持皇帝西遷長安，徵召劉虞為太傅，因路途阻隔，這一命令沒能傳到。袁紹、韓馥等商議，認為皇帝被奸臣所挾持，天下人心無歸處，劉虞乃皇帝親族，而且知名度很高，是眾望之所歸，於是想擁立劉虞為皇帝。派使者去告訴劉虞。劉虞始終不肯答應。袁紹等人又勸說劉虞領尚書事，按舊制執掌分封爵位、任命官職的權力，劉虞仍不聽，但仍舊與袁紹保持著聯繫。劉虞的兒子劉和任侍中，住在長安。天子想從長安回洛陽，派劉和改裝從董卓那裡溜出來，偷偷出武關去找劉虞，讓他帶兵接自己東返。劉和途經袁術駐地，與他述說了天子的意思。但袁術想利用劉虞做他的後援，於是強行扣下了劉和，不讓他去見劉虞，同時保證部隊向西開拔，讓劉和寫信將這件事告訴劉虞，劉虞得到劉和的書信後，派遣數千名騎兵到了劉和那裡。公孫瓚得知袁術另有所圖，不想派遣軍隊，也阻止劉虞發兵，劉不聽。公孫瓚害怕他勸阻劉虞出兵的事被袁術知道而遭他怨恨，也派遣他的堂弟公孫越，帶領數千騎兵去袁術那裡，以便與袁紹結為友好，暗地裡又讓袁術將劉和抓起來，奪了他的兵權。為此，劉虞與公孫瓚之間的矛盾更深了。劉和從袁術那裡逃了出來，在北進的途中又被袁紹扣留。這時候，袁術派孫堅駐守陽城，以防禦董卓，袁紹派周昂去攻打陽城。袁術派公孫瓚與孫堅一起向周昂發動進攻，失敗，公孫越被流箭射中，當場死亡。
公孫瓚非常氣憤，說：「我弟弟死了，這場災禍實由袁紹引起。」於是派兵駐紮在磐河一線，準備報復袁紹。袁紹害怕了，將自己的勃海太守印綬交給公孫瓚的另一堂弟公孫范，讓他回勃海郡任太守，想與他拉關係，作為援手。公孫范卻帶領勃海兵去幫助公孫瓚，擊敗了青、徐二州的黃巾軍。公孫瓚的士兵鬥志更加旺盛，一鼓作氣向界橋進軍。任命嚴綱為冀州牧，田楷為青州牧，單經為兗州牧，新設了幾個郡縣。袁紹駐軍廣川，派麴義作先鋒與公孫瓚交戰，生擒嚴綱。公孫瓚被打敗後撤回勃海，與公孫范合兵一處退守薊縣，在大城的東南面又築起一座小城，這座小城與劉虞相鄰，兩人互懷怨恨地對峙著。劉虞擔心公孫瓚生變，於是舉兵前去進攻，被公孫瓚擊敗，逃往居庸。公孫瓚攻克居庸，生擒劉虞，並將他押回薊縣。適逢董卓去世，天子派使者段訓來加封劉虞，讓他總督六州，公孫瓚被遷升為將軍，封易侯。公孫瓚誣告劉虞有自稱皇帝的非分作法，脅迫段訓殺死劉虞，又讓段訓做幽州刺史。公孫瓚於是顯出驕矜的樣子來。他記人之過而忘人之善，很多人被他所害。劉虞的部將漁陽人鮮於輔、齊周、騎都尉鮮於銀等人，共率州兵攻打公孫瓚，替劉虞報仇，因為燕國的閻柔向來守信，大家共推他為烏丸司馬。閻柔從烏丸、鮮卑等地招募士兵，共得胡、漢士兵數萬人。這支隊伍與公孫瓚所設的漁陽太守鄒丹在潞北交戰，大獲全勝，斬了鄒丹。
袁紹又派遣麴義及劉虞的兒子劉和，帶兵與鮮於輔一起攻擊公孫瓚。公孫瓚的軍隊連連敗北，於是退到易京固守。在易京城裡挖了數十道壕溝，在壕內堆起土丘，都有五、六丈高，在上面蓋房子；中間壕裡的土堆最高，足有十丈，留給自己住，還在那裡儲存了三百萬斛的糧食。公孫瓚說：「過去說，天下事可以憑軍事力量來決定，今日看來，也不是我所能決定的，不如休兵，種田地，養牲畜。兵法說：百樓不易攻破。今天我蓋了那麼多的樓，吃完這些糧食，就可以知道天下的定局了。」公孫瓚想以此拖垮袁紹。袁紹派兵去攻打，幾年都沒有攻破。
建安四年(199)，袁紹大軍全面圍攻公孫瓚，公孫瓚派兒子去向黑山反賊求救，又想自己帶領騎兵突圍出來，憑借西南的高山，帶領黑山的人馬，攻擊冀州，切斷袁紹的後援。長史關靖勸公孫瓚說：「現在將佐、士兵心理上都已不堪一擊，他們之所以能堅守下去，是為了他們的妻兒老小，更以將軍您為主心骨啊！將軍如果曠日持久地堅持下去，袁紹勢必會撤兵，待他退回去之後，四方的士兵必將會重新聚合起來。如果您捨棄他們而突圍，軍隊失去強有力的指揮，易京馬上會出現險情，將軍失去了依靠之地，孤獨地在曠野上，那能成就什麼事呢？」公孫瓚於是打消了突圍的念頭，專等援兵的到來，想內外夾攻袁紹。又派人給兒子帶去一封信，定下時間帶援兵到來，點起火把作為接應的信號。袁紹的巡邏兵截獲了這封信，到時候點起了火把。公孫瓚以為救兵到了，於是領兵出城。袁紹設下埋伏，公孫瓚遭到迎頭痛擊，又退回易京城。袁紹挖了地道，破壞了公孫瓚的壕溝和住處，並馬上要攻到中京。公孫瓚自知必敗，於是悉數殺了家人，又自殺而死。
陶謙傳，陶謙字恭祖，丹楊人。年輕時好學，是儒生，出任州郡吏，被舉為茂才，當上盧氏縣令，又陞遷為幽州刺史，後被任命為議郎，任車騎將軍張溫的參軍事，西征韓遂。適逢徐州黃巾軍起義，陶謙做了徐州刺史，以消滅黃巾軍。黃巾軍大敗，被迫逃散。董卓叛亂，各州郡都擁兵自重，天子在長安建都，與外界斷絕了聯繫。陶謙派使者從小路去向天子進獻，被天子提升為安東將軍、徐州刺史，封為溧陽侯。這時候，徐州百姓都很富足，谷米屯滿了糧倉，四方流民紛紛湧向徐州。但陶謙卻肆意濫為：廣陵太守琅王牙人趙昱是徐州名士，因為忠誠正直而被他疏遠；曹宏等奸讒小人，卻反遭重用。於是刑罰、政事開始出現弊端，善良的好人多被他所害，社會由此漸漸動亂起來。下邳的闕宣自稱皇帝，陶謙起先與他聯合四出搶掠，後殺死了闕宣，收編了他的部隊。
初平四年(193)，太祖領軍征討陶謙，攻佔了十餘座城池。到了彭城，大戰一場，陶謙兵敗逃走，死了近萬人，渭水因此而斷流。陶謙退守郯縣，太祖也因糧草不濟而引兵回長安。
興平元年(194)，太祖再次東征，攻佔了琅王牙、東海等縣。陶謙害怕了，想退回丹楊。適逢張邈背叛天子而迎奉呂布，太祖於是改道去討伐呂布。這一年陶謙病死。
張楊傳，張楊字稚叔，雲中人。憑武藝和勇敢在并州當上了武猛從事。靈帝末年，天下漸亂，靈帝任命他所寵幸的小黃門官蹇碩為西園上軍校尉，戍守京都，想以此抵禦來自各方的侵擾，並廣召天下豪傑做裨將。太祖和袁紹等人當時都任校尉，都歸蹇碩管轄。并州刺史丁原派張楊領兵去蹇碩那裡，被封為假司馬。靈帝駕崩，蹇碩被何進所殺。張楊又被何進派回并州召募士兵，徵得千餘人，張楊帶著這些士兵駐守上黨，打擊山賊。何進兵敗，董卓叛亂。張楊在壺關向上黨太守進攻，沒取勝，改道攻打附近的郡縣，部隊增加了數千人。山東諸郡起兵，欲殺董卓。袁紹到了河內，與張楊合兵一處，又與匈奴單于於夫羅一起駐紮在漳水一帶。單于想背叛朝廷，袁紹、張楊都不肯。單于脅迫張楊與他一起離開，袁紹派部將麴義追趕到鄴城的南面，大破單于的軍隊。單于帶著張楊又到了黎陽，打敗度遼將軍耿祉，隊伍又重新振作起來。董卓任命張楊為建義將軍、河內太守。天子當時在河東，張楊帶著隊伍到了安邑，天子再次任命他為安國將軍，封晉陽侯。張楊想迎天子回洛陽，手下將領都不同意，張楊帶著隊伍到了野王。
建安元年(196)，楊奉、董承、韓暹挾持天子回舊都，路上糧草告急，張楊帶著糧草上路迎接，天子得以回到舊都洛陽。張楊對手下將領說：「天子應當與天下共存，朝中有文武百官，我張楊可以抵禦外來的侵擾，留在京都幹什麼呢？」於是回到野王。天子當即任命他為大司馬。張楊向來與呂布友好，太祖圍攻呂布時，張楊想去援救，但沒能辦成，只能將兵帶到東市，遙作呂布的後援。張楊手下將領楊..殺死了張楊以奉迎太祖，楊..又被張楊手下另一將領眭固所殺。眭固帶領張楊的部隊，想往北與袁紹聯合。太祖派史渙前去截擊，在犬城大敗眭固，並將眭固斬首，悉數收編了張楊的部下。
公孫度傳，公孫度字升濟，本是遼東襄平人。公孫度的父親公孫延，逃官到了玄菟，而公孫度卻做了郡吏。當時玄菟太守公孫王或的兒子公孫豹年方十八，但卻早折了。公孫度少時也叫豹，又與公孫王或的兒子年齡相仿，公孫王或一見到他，就喜歡上了他，送他去學習，並為他娶了妻。後來又向別人舉薦，讓他任尚書郎，後來又升為冀州刺史，但因謠言，旋即被罷免。同鄉徐榮是董卓手下的中郎將，他推薦公孫度做了遼東太守。但因公孫度是從玄菟的小辟吏發跡的，所以遼東郡的人都很瞧不起他。在這之前，遼東屬國的公孫昭為鎮守襄平的縣令，他讓公孫度的兒子公孫康做伍長。公孫度一上任，就將公孫昭抓了起來，在襄平市中鞭打而死。郡中豪門望族如田韶等家，與他無怨無仇，卻都被他找借口殺了。被他弄得家破人亡的，有一百多家，郡中人個個驚恐萬狀。他又東征高句驪，西征烏丸，威震海外。
初平元年(190)，公孫度得知中原一帶正處於動亂之中，便對他親信部下柳毅、陽儀說：「漢皇室將要覆滅，我到了與各位商量奪取皇位的時候了。」當時襄平縣延裡祀社神的地方長了一塊大石頭，長一丈多，下面有三塊小石頭做它的足。有人對公孫度說：「這塊石頭的形狀與漢宣帝的皇冠相似，它所在的延裡，又與你父親的名字相同。社是祀土地神的地方，表明您應該擁有天下的土地，而有三公作為輔佐。」公孫度更加高興。原河內太守李敏，在郡中知名度很高，他反對公孫度的所作所為，又惟恐公孫度加害自己，於是帶領全家遷居到了一處海島。公孫度得知後，大為惱怒，掘開李父的墳，打開棺材焚燒屍體，又誅滅了李氏宗族。他分遼東郡為遼西和中遼兩郡，分設太守之職，渡海收取東萊各縣，設營州刺史；自封為遼東侯、平州牧，追封其父公孫延為建義侯。為漢朝的兩位祖先立廟宇，按照古制在襄平城南設壇，在郊外祭祀天地，親耕藉田，治理軍隊，出行時坐著皇帝才能坐的鑾駕，帽子上懸垂著九條玉串，以頭戴旄帽的騎兵為羽林軍。太祖徵召公孫度做武威將軍，封永寧鄉侯，公孫度說：「我在遼東稱王，要永寧幹什麼呀！」將印綬藏於武器庫中。
建安九年(204)，公孫度死，其子公孫康繼承父位，將永寧鄉侯封給了弟弟公孫恭。建安十二年(207)，太祖帶兵征討三郡烏丸，在柳城大戰一場，袁尚等人逃到遼東。公孫康斬了袁尚，將其首級獻給太祖，這件事在《武帝紀》中另有記載。太祖任命公孫康為右將軍，封襄平侯。公孫康死的時候，其子晃、淵等年紀尚小，大家於是擁推公孫恭為遼東太守。文帝即位，任命公孫恭為車騎將軍，授以符節，封平郭侯，追贈公孫康為大司馬。當初，公孫恭因病漸漸變成了Yan人，不能治理地方。
太和二年(228)，公孫康的兒子公孫淵逼迫他讓了位。明帝即位，任命公孫淵為揚烈將軍、遼東太守。公孫淵派人到南方去聯絡孫權，帶去很多禮物。孫權派使者張彌、許晏等人帶來金銀珠寶，立公孫淵為燕王。公孫淵又怕離孫權太遠依靠不上，且貪圖財物，引誘孫權的使者張彌、許晏到來，將他們殺掉，把首級獻給明帝。明帝於是任命公孫淵為大司馬，封樂浪公，還讓他繼續持節任遼東太守，統領諸郡。明帝的使者到來，公孫淵領帶甲士兵，以軍陣相迎，然後才出來見使者，又數次對陪伴的國內賓客口出惡言。
景初元年(237)，明帝又一次派幽州刺史毋丘儉等帶著書信印章去徵召公孫淵。公孫淵聞訊，立刻發兵，在遼隧阻擊毋丘儉，並與之激戰。毋丘儉見形勢對己不利，便退兵。公孫淵於是自立為燕王，設置了百官，派使者拿著符節，借了鮮卑單于的王印，給邊疆少數民族加封晉爵，並引誘鮮卑人去侵擾北方地區。
景初二年(238)，明帝派太尉司馬宣王征討公孫淵。六月，部隊到達遼東。公孫淵派將軍卑衍、楊祚等率步、騎共一萬多人駐守遼隧，在周圍挖壕溝二十多里。宣王的軍隊到了遼隧，公孫淵命令卑衍挑戰。宣王派將軍胡遵與他對陣，卑衍大敗。宣王命令軍士們突破卑衍的圍塹，引兵向東南進發，然後突然調頭東北，直趨襄平。卑衍等將領惟恐襄平沒有守城的軍隊，連夜趕往襄平增援。行軍至首陽山，公孫淵又下令與宣王進行一場殊死較量，這次，卑衍又大敗。宣王於是領兵直奔遼隧城下，挖好了壕溝。正巧當時連日大雨，三十幾天不停，遼水暴漲，宣王的運輸船可以從遼口直駛到遼隧城下。雨一停，宣王立即在城周圍堆起土丘，造望樓，準備了大量的石頭，用弩弓直向城中發射。公孫淵又怕又急。城中糧食吃盡，開始人吃人，死者不計其數。楊祚等投降。八月的一天晚上，一顆長約十丈的大流星，從首山的東北面墜入襄平城的東南面。沒多久，公孫淵全軍潰敗，他與兒子公孫修帶著數百騎兵向東南突圍而逃。宣王的大軍在後面窮追不捨，在流星墜地的地方，殺死了公孫淵父子。遼隧城被攻破，相國以下的數千名官吏被斬首，公孫淵的首級被送到了洛陽，遼東、帶方、樂浪、玄菟等地也相繼平定。當初，公孫淵家中幾次出現異樣：狗著官服、戴官帽上了房；做飯時有小孩被蒸死在鍋中。襄平北市長出一塊肉，周長數尺，有頭有眼有口，沒有手腳，但能移動。占卜的說：「有形但不完全成形，有頭部的各器官但不能發聲，這種怪事出現在哪國，哪國就該滅亡了。」
當初公孫度在中平元年(189)據有了遼東，到公孫淵共是三代，歷五十年而滅亡。
張燕傳，張燕，常山真定人，原姓褚。黃巾軍起義時，張燕聚集了一幫少年為強盜，在山水間轉戰出擊，待回到真定時，已有一萬多人了。博陵的張牛角也聚合起一夥人，自稱將軍，與張燕合兵一處。張燕讓張牛角做統帥，進兵攻打睰陶。牛角被箭射中，身受重傷，瀕臨死亡，他告誡眾人要聚集在張燕的麾下，說：「你們一定要以張燕為統帥。」牛角死後，張燕做了統帥，所以張燕改姓褚為張。張燕剽捍敏捷超人，所以軍中又稱他為「飛燕」。其後他的部隊不斷壯大，與常山、趙郡、中山、上黨、河內等地山賊互相聯絡，那些拉起小隊伍的如孫輕、王當等，都帶著隊伍歸附於他，隊伍發展到百萬，名號為「黑山」。靈帝無法征討，河北各郡縣深受其害。張燕派人到京都拜見靈帝，提出歸順朝廷，靈帝接受並拜張燕為平難中郎將。這以後，董卓挾持靈帝到了長安，天下各路豪傑紛紛起兵，於是張燕領著自己的部隊與各路豪傑聯合。袁紹與公孫瓚爭奪冀州，張燕派將領杜長等人幫助公孫瓚，被袁紹擊潰，手下兵士有些自行離散。太祖將平定冀州，張燕派使者去求見，希望能做太祖的輔佐，太祖任命他為平北將軍。他率領人馬剛到鄴城，又被封為安國亭侯，封邑五百戶。張燕死後，兒子褚方繼承了他的爵位。褚方去世，其子褚融繼承爵位。
張繡傳，張繡，武威祖厲人，驃騎將軍張濟同族兄弟的兒子。邊章、韓遂在涼州起兵，金城麴勝襲擊並殺死了祖厲縣長劉雋。張繡當時任縣吏，他尋找機會殺了麴勝，郡內的百姓都認為他很講道義。張繡募集了地方上的一些少年，成了祖厲一帶的豪傑。董卓兵敗，驃騎將軍張濟與李睳等人聯兵攻打呂布，為董卓報仇。這件事在《董卓傳》上另有記載。張繡追隨張濟，因作戰勇猛被任命為建忠將軍，封宣威侯。張濟駐守弘農，缺吃少穿，只得領兵向南面的穰縣轉移，戰鬥中他被亂箭射死。張繡接替了張濟的兵權，屯兵於宛縣，與劉表合兵一處。太祖向南討伐，駐軍於育水，張繡等人率部投降。太祖將張濟的遺孀納入後宮，張繡對此很氣憤。太祖得知張繡對自己不滿，私下裡準備殺了張繡。這件事被張繡探知，他帶著部隊偷襲太祖。太祖軍猝不及防，大敗，太祖的兩個兒子戰死。張繡領兵退守穰縣，太祖連年征戰，終究沒能攻破。太祖與袁紹在官渡擺下戰場，張繡聽取了賈詡的建議，又帶領部隊投降太祖。這事在《賈詡傳》上另有記載。張繡到了太祖營中，太祖拉著他的手，與他歡會筵宴，並讓兒子均娶了張繡的女兒為妻，拜張繡為揚武將軍。官渡一戰，張繡出力甚多，立了戰功，又升為破羌將軍。張繡跟隨太祖在南皮攻破袁譚的軍隊，太祖又給他加封邑二千戶。當時天下人口急劇減少，只有原來的十分之一，太祖分封給其他將領的沒有滿千戶的，而只有張繡特殊。張繡又跟隨太祖去柳城征討烏丸，途中去世，謚號為「定侯」。他的兒子張泉繼承了他的爵位，後因參與魏諷謀反一事，被殺死，封邑也被取消。
張魯傳，張魯字公祺，沛國豐邑人。祖父張陵，客居四川，在鵠鳴山學道，編造道書迷惑百姓，跟他學道的人須交納五斗米，所以當地人稱他為「米賊」。張陵死後，他的兒子張衡繼承了父親的遺業。張衡死後，其子張魯也幹起了這一行當。益州刺史劉焉任命張魯為督義司馬，命他和別部司馬張修一起帶兵去攻打漢中太守蘇固，張魯藉機殺死了張修，奪了他的兵權。刺史劉焉死，他兒子劉璋繼位，因張魯不順從他，將張魯母親一家盡數誅殺。張魯據有漢中後，用鬼道迷惑老百姓，自稱「師君」。那些來學道的人，開始都稱「鬼卒」，其中受道到了篤信程度的，改稱「祭酒」。那些教民手下都有軍隊，擁有兵馬最多的，做治頭大祭酒。張魯教導人們要誠實講信用，不要欺詐，有了缺點、錯誤，要自我反省和檢討，這一教義大致與黃巾軍相同。各位祭酒都蓋起了義捨，就像今天路旁的驛站一樣，又置買義米、義肉掛在義捨中，行人視自己肚量大小吃飽為止；如果吃得太多，鬼神就讓他生病。教民如果犯了法，前三次可以原諒，再犯就被處以死刑。不設置長官，一切都由祭酒來管理。漢人和少數民族都樂意接受。張魯等人雄踞四川東部、漢寧一帶近三十年。
東漢末年，漢皇室的力量不足以征討，於是就讓張魯做了鎮民中郎將，領銜為漢寧太守，其實只是要他將地方上的貢物上奉罷了。有一個老百姓從地下挖出一塊玉印，教民們因此想尊奉張魯為漢寧王。張魯的功曹巴西人閻圃勸張魯說：「漢川的老百姓有十萬多戶，他們擁有財富和肥沃的土地，四面又有高山做屏障。對上扶持天子，則可以做齊桓公、晉文公一樣的人，再次就可像竇融一樣，割據一方，也不失富貴。現在奉皇帝之命設置官員，凡事都可作主，根本用不著稱王。還是不要招來災禍啊！」張魯聽從了他的勸告。韓遂、馬超作亂，關西百姓從子午谷逃來投奔漢中的，大約有數萬家，紅潮網。
建安二十年(215)，太祖親自領兵，自散關出武都來征討張魯，一直到達陽平關。張魯想要交出漢中投降，他的弟弟張衛不同意，率領數萬兵馬在陽平關內拒守。太祖攻破陽平關，進入四川。張魯聞訊，想磕頭稱降。閻圃又獻計說：「如今你被迫去謁見，肯定得不到曹公的重用，不如依照杜..所說，先到樸胡去抵抗，然後再向他獻禮稱臣，這樣才會得到曹公的重用。」於是張魯帶著部隊前往巴中。臨行前，左右的人想將倉庫裡的寶物全部焚燬，張魯說：「我已有歸順朝廷的意願，但這一意願沒能讓曹公知曉。今天我們離開，不過是避開鋒芒，並沒有別的意圖。寶貨倉庫，應歸國家所有。」於是張魯將寶物都妥善藏好才帶隊離去。太祖到達南鄭，對張魯的行為深加讚許，又因張魯早有歸順之意，所以派人前去慰問。張魯帶著全家謁見太祖，太祖任命他為鎮南將軍，待他以客禮，封閬中侯，食邑一萬戶。封張魯的五個兒子及閻圃等人為列侯。替自己的兒子彭祖娶了張魯的女兒為妻。張魯去世，謚號為原侯。兒子張富繼其爵位。
評曰：公孫瓚想保全易京，坐以待斃；公孫度殘暴無度；公孫淵繼承了他們的事業，卻更凶殘，這樣做的結果，只能是自取滅亡啊！陶謙因昏亂而憂鬱致死，張楊死在他部下的手裡。他們都擁有州郡，但為人連常人也不如，所以也就不必多說他們了。張燕、張繡、張魯，一改強盜行徑，名列於功臣，為國赴難，保全了宗祀，他們與陶謙、張楊相比，則是不可同日而語了。