1502年10～12月
達伽馬駛向坎納諾爾，這個港口名義上對葡萄牙友好，並且設有一個小型葡萄牙貿易站。到此時，暴躁易怒的總司令對外邦人的一切意圖都滿腹狐疑，因此極難安撫。他拒絕上岸去拜見當地國王。於是雙方以一種尷尬的方式會面，坎納諾爾國王站在伸向大海的一個小平台上，達伽馬站在一艘船的艉樓上。不過雙方都大張旗鼓，擺開隆重的排場。在微妙的外交對話和交換禮物之後，雙方很快圍繞貿易條件出現了問題。國王無法討論這些條件；關於香料貿易的談判必須去找城裡的商人，而這些商人是穆斯林。
達伽馬不能夠，也不願意去理解馬拉巴爾沿岸各地普遍存在的一個現象：印度教精英統治集團掌握政治權力，但經濟活動由他們的穆斯林臣民把持。被派來與達伽馬談判的穆斯林商人索要高價，因為葡萄牙人的商品質量一般，不值得他們購買。這樣的回應令達伽馬大發雷霆。他問道，坎納諾爾國王為什麼要派這些穆斯林來見他，「因為國王心知肚明，穆斯林自古仇恨基督徒，是我們最凶殘的敵人」。[1]看來國王並不珍視與他的友誼。既然國王不肯與他打交道，他打算於次日清晨將已經裝上船的少量香料也退回去。
在這次爭吵當中，葡萄牙在坎納諾爾的代理商派伊·羅德裡格斯趕來，努力平息事態。達伽馬命令他立刻離開這座城鎮。羅德裡格斯面無懼色：他不是總司令的下屬，所以不必聽從他，而且手裡還有商品要出售，有工作要處置。這樣的對抗讓達伽馬越發暴跳如雷。他怒氣沖沖地拂袖而去，臨走前還警告坎納諾爾國王：如果當地的葡萄牙基督徒受到任何傷害，「他的卡菲爾[2]一定會付出代價」。[3]整個沿海地區都要被達伽馬疏遠了，而且他走的時候還故意鼓樂喧天、禮炮齊鳴。
他沿著海岸南下，奔向卡利卡特，刻意尋找麻煩。途中，他炮擊了一座向坎納諾爾稱臣納貢的小港口，並俘獲了一船穆斯林。坎納諾爾國王送了一封認輸服軟的信去安撫總司令，稱即便葡萄牙人殺死了他的「卡菲爾」，他也不會撕毀與葡萄牙國王的和約，而是向他報告一切事態。達伽馬讀了信，心情並沒有好轉，因為這封信顯然是派伊·羅德裡格斯寫的。
然而，卡利卡特人此時已經知曉了「米裡」號慘劇，扎莫林陷入了深思。葡萄牙人顯然不是偶然到馬拉巴爾海岸來做客的。他們每年都來。他們想方設法去俘虜船隻。如果他們在印度建立了陸地基地，那麼這些不受歡迎的外來客造成的威脅將大大增加。就連上一年來的四艘船也證明葡萄牙人完全不怕印度人的武裝抵抗，而這一年的葡萄牙艦隊規模極大。關鍵在於找到一個辦法來解決法蘭克人的問題，但考慮到他們擁有技術優勢，要做到這個並不容易。
扎莫林做了兩件事。達伽馬還在坎納諾爾企圖確立和平的時候，扎莫林給他寫了一封信。他表示，自己對基督徒的態度是純粹的友誼。他願意為葡萄牙人留在卡利卡特的貨物提供補償。至於之前的屠殺慘案，這是不能用金錢來表達或補償的，而且因為葡萄牙人在麥加商船和其他船隻上殺了更多人，雙方的血債肯定算是扯平了。他提議雙方擱置過去的糾紛，既往不咎，從頭開始；他的語氣極其溫和克制。
然而，他給自己那犯上作亂的附庸科欽國王寫了一封腔調迥然不同的信，強調雙方急需合作，並敏銳地分析了他們共同的處境：「只有一個解決辦法。如果他們不採納這個辦法，就必然全部垮台，被葡萄牙征服。在印度的整個馬拉巴爾海岸，任何人都不能向葡萄牙人提供任何香料，價錢再高也不行。」[4]不幸的是，科欽國王仍然反抗卡利卡特。正是當地政治上的這些裂痕，最終將毀掉他們所有人。他答道：「他與葡萄牙人處於和平狀態……不打算以其他方式行事。」並且他把這封信拿給在他城內的葡萄牙人看，後者則將信發給了達伽馬。所以，總司令收到了扎莫林的兩封信。他的看法沒有變：印度人都是兩面三刀的奸佞之徒。
10月26日，總司令在接近卡利卡特的時候，把兩名穆斯林俘虜吊死在自己的桅桿上。根據從「米裡」號擄來的兒童的「證詞」（這些兒童指出，這兩人在前一年的屠殺中殺死了卡布拉爾的部下），達伽馬處死了這兩人。次日，同樣根據兒童的「證詞」，第三名俘虜被指控曾從葡萄牙貿易站偷竊，被用長矛戳死。29日，船隊在離卡利卡特有一段距離的地方落錨。「我們只能看到卡利卡特的一小部分，它坐落在一座平坦的山谷之內，有非常高大的棕櫚樹。」[5]托梅·洛佩斯如此寫道。扎莫林派來了一個代表團，重申了之前在信裡提議的條件。達伽馬不肯讓步。他要求扎莫林對葡萄牙人的生命和財產損失做全面的賠償，驅逐所有穆斯林，「不管是商人還是永久居民。否則他不願意議和，也不願意與他達成任何協議，因為自從世界開端以來，穆斯林是基督徒的敵人，基督徒是穆斯林的敵人……並且此後不准任何來自麥加的船隻到他的港口或在那裡經商」。[6]扎莫林是不可能答應這些條件的，達伽馬也一定知道。扎莫林做了盡可能溫和撫慰的回答。他希望和平，但穆斯林自古以來就在卡利卡特，城裡有四五千戶穆斯林；他們的人民誠實守信，忠心耿耿，為他做了許多寶貴的服務。
達伽馬宣稱扎莫林的答覆是對他的侮辱，於是扣押了信使。這一天，雙方不斷交換消息，脾氣都越來越壞，雙邊關係越發惡化。在這期間，一些漁民以為已經議和成功，便駕船出海。葡萄牙人抓住了他們，然後扣押了一艘滿載食物的大型阿拉伯三角帆船。扎莫林胸中燃起怒火。葡萄牙人的行徑悍然違反了大洋的精神。「基督徒更喜歡在海上偷竊和侵略，而不是貿易……他（扎莫林）的港口始終是開放的，」他繼續說，「所以總司令絕不可以阻撓或驅趕麥加穆斯林。」[7]如果達伽馬接受這些條件，扎莫林「會做出相應舉動……如果不接受，他（達伽馬）必須立刻離開他（扎莫林）的港口，不要再停留在那裡；他（達伽馬）無權停留，也無權在印度的整個馬拉巴爾海岸的任何港口停泊」。達伽馬在回復裡對當地文化做了嘲諷：他的主公（葡萄牙國王）能從棕櫚樹裡製造出一位同樣優秀的國王；扎莫林竟敢命令葡萄牙人離開，唯一的後果就是，今天扎莫林不能享受咀嚼檳榔葉的樂趣了。他要求扎莫林於次日中午前給出恰當的回復，否則後果自負。
當晚，達伽馬命令自己的所有船隻逼近城市；它們都穩穩地下錨停泊，船首向前，以減小目標，抵禦扎莫林的炮擊。天黑時，他們看到一大群人出現在海灘上，拿著燈籠。他們勞動了一整夜，為自己的火炮挖掘塹壕和炮位。「黎明時分，」洛佩斯回憶道，「我們看到許多人走向海灘。」達伽馬命令各船更加靠近岸邊，準備就緒。然後，他發佈了更進一步的命令。如果到下午一點時扎莫林還沒有給出答覆，他就要把穆斯林俘虜吊死在桅桿上，並把許多印度漁民吊死在桁端，「把他們吊得高高的，讓所有人都能看得清清楚楚」。但最後還是沒有答覆。「於是有三十四人被絞死。」[8]
海灘上很快人山人海，他們驚恐萬狀地看著桅桿上的死屍，無疑在努力辨認自己的親戚。在他們恐懼地舉頭仰望的時候，葡萄牙船隻用重炮向人群開了兩炮，將人群驅散。所有其他火炮也轟鳴起來，拋擲出「持續不斷的暴風雨般的鐵彈和石彈，殺人無數」。[9]洛佩斯看到人們撲倒在沙灘上，然後逃跑，或者「像蛇一樣匍匐逃走；看到他們在哭喊，我們高聲譏笑他們。海灘很快就肅清了」。[10]印度人企圖還擊，但他們的射石炮效力很差，「他們的射擊精度極差，而且填彈速度極慢」。葡萄牙人的重型炮彈落在印度炮位附近時，印度炮手抱頭鼠竄。炮擊持續到晚上，一刻不停，在木屋上打出窟窿，炸倒棕櫚樹，「震耳欲聾，彷彿棕櫚樹是被斧子砍倒的。有時我們還能看到城裡遭到轟擊的地方有人在逃竄」。[11]
葡萄牙大炮的威力在印度洋無可匹敵
達伽馬還不願善罷甘休。夜間，為了加快破壞速度和增加恐怖氣氛，他命令將吊在桁端的死屍全都取下來，砍掉首級和手足，將軀幹扔進大海。那些殘肢被堆放在一條漁船內。達伽馬寫了一封信，命人將其翻譯成馬拉雅拉姆語，然後用一支箭把信釘在漁船的船首。然後，他們把漁船拖曳到岸邊。信的內容是：
我來到這座港口，是為了買賣商品，收購你們的產出。這就是貴國的產出。我現在給你們送上這份禮物。這也是送給你們的國王的。如果你們想和我們友善，就必須為在此港擄走的我國商品付賬。你們還強迫我們開炮，所以還要為我們消耗的火藥與炮彈買單。如果你們這麼做，我們立刻就成為你們的朋友。[12]
死屍被沖刷上了岸。人們小心翼翼地來到海灘，檢查漁船和那封很顯眼的信。達伽馬命令停止炮擊，好讓當地人理解他的提議。洛佩斯觀察了隨後發生的事件。他們看到漁船裡的東西後，
臉色大變，這表明局勢很嚴重。他們傷心欲絕，不敢相信自己的眼睛。有些人跑過來，但看到那些首級，又跑開了。也有人拿走了一些首級，手裡提著它們走開。我們距離他們很近，能看得很清楚。這一夜我們無人入眠，因為岸上傳來呼天搶地的哀哭，被海水沖上岸的死屍周圍也有人在吟唱。整整一夜，他們一直在借助蠟燭和燈籠的光亮修補塹壕，因為他們擔心我們放火燒城。[13]
拂曉時分，全部十八艘葡萄牙船的大炮再次轟鳴起來。靠近海邊的房屋已經化為廢墟。這一次，大炮射擊的仰角比較大，瞄準了較遠處的權貴與富人的豪宅。城鎮似乎空蕩蕩的。達伽馬如果願意，或許可以洗劫全城。他可能還在希望用炮火迫使扎莫林屈服。炮擊行為持續了一上午。重型射石炮向城內發射了400枚炮彈。當地一些船隻企圖營救一艘被葡萄牙人俘獲的阿拉伯三角帆船，但為時已晚，被打得匆匆撤退。
次日，達伽馬駛向科欽，一路展開血腥報復，留下六艘克拉克帆船和一艘卡拉維爾帆船由維森特·索德雷指揮，繼續從海路封鎖卡利卡特。葡萄牙人至少能夠指望科欽的一些支持。科欽國王是葡萄牙人最長期的盟友，長遠來看他的忠誠大體上沒有得到葡萄牙人的感謝和報答，但因為他渴望脫離卡利卡特的枷鎖，所以一定會熱情歡迎葡萄牙人。
不過，整個馬拉巴爾海岸都對葡萄牙人凶暴的到訪感到不安，印度國王們與其穆斯林商人臣民之間的關係越來越緊張，甚至在科欽也導致了摩擦。裝載香料的工作時斷時續，雙方沒有談好價錢，商人在關鍵時刻故意拖延。「有時他們為香料索要更高的價錢，」洛佩斯記載道，「有時他們不肯接受我們的商品。因為他們每天都提出新要求，有時會突然停止往我們的船上運送香料。就這樣，他們迫使總司令天天上岸……他們與他就某個問題達成一致之後，就繼續裝運，然後又突然停手。」[14]達伽馬或許也認識到，自己的暴躁必須有個限度，萬萬不能疏遠了他唯一一個真正的盟友，並且在科欽的生意至少能讓他在那裡獲取一些當地人的建議。在這期間，葡萄牙人學到了關於印度次大陸的更多知識。他們聽到了關於錫蘭的故事，「那是一座富饒而龐大的島嶼，位於300里格之外，那裡有崇山峻嶺，種植大量肉桂，出產寶石和許多珍珠」。[15]這很有誘惑力，於是葡萄牙人在自己預定將來探索的地點清單上添加了錫蘭。鄰近港口的印度基督徒，即聖多馬的追隨者，興致勃勃地趕來見他們，向曼努埃爾一世臣服，並幫助他們裝運香料。
索德雷對卡利卡特的海上封鎖給城內的人造成了很大的困難。扎莫林還在想辦法解決葡萄牙問題。他試圖通過直接與間接的途徑組建一個反對外來者的統一戰線，去抵禦他們那令人生畏的火力和侵略。他的策略是打一場消耗戰：努力延緩與達伽馬的代理商的香料貿易談判，讓葡萄牙人停留過久，被季風困在印度。科欽的穆斯林商人的拖延戰術也是這個用意。但卡利卡特港口被封鎖，無法從事其他貿易，所以必須另謀他策。
扎莫林又試了另外一個辦法。他派了一名婆羅門，給達伽馬送去新的和平建議。達伽馬肅然起敬，因為婆羅門是印度的高級祭司，是崇高種姓的成員。通過這位使者，扎莫林提議補償葡萄牙人的損失，並簽訂新的友好條約。達伽馬傾向於嚴肅對待這名使者，儘管此人的故事的某些細節有點兒不對勁。這位婆羅門自己也想來見葡萄牙人，並請求將他擁有的香料也運到葡萄牙船上。婆羅門和其他一些人質與達伽馬一同返回卡利卡特。到了卡利卡特，婆羅門被允許上岸，留下他的兒子們在船上，並承諾會回來。然而，他沒有再露面。另一個人前來，請求達伽馬派遣「一位紳士」登陸，去接收扎莫林欠他們的錢。達伽馬聽到「紳士」這個詞，大發雷霆。他要求使者通知國王，就連他船上最低賤的小廝，他也不會派去。他不欠國王什麼東西。如果扎莫林有東西要給他，那就自己搬到船隊這裡好了。扎莫林送來了安撫人心的答覆：到第二天結束時，一切都能處理好。但到了晚上，總司令的耐心快要枯竭了。
熱帶的黑夜降臨到卡利卡特。
在黎明前的黑暗中，達伽馬船上的瞭望哨看到一艘漁船離開了港口。當它接近的時候，他們發現它其實是兩艘連接在一起的船。達伽馬被喚醒。他迅速穿上衣服，來到甲板上，認為國王在兌現諾言。但很快他們就發現，事實並非如此。他們觀察到七十至八十艘船在悄無聲息地出海。瞭望哨在一段時間內堅持認為那是一群漁船。當第一輪炮彈襲來時，他們才意識到自己錯了。
印度船上的射石炮鳴響了，火球掠過水面，在葡萄牙旗艦上打出窟窿。很快，印度船就包圍了葡萄牙旗艦。任何人只要出現在甲板上，都會遭到箭雨襲擊。葡萄牙人從桅桿頂端向下投擲石塊，但攻擊者離葡萄牙船的距離極近，火力極猛，讓葡萄牙炮手無法操縱自己的火炮。達伽馬所在的克拉克帆船的尾部還繫著一艘繳獲的阿拉伯三角帆船。印度人向這艘三角帆船放火，希望大火能蔓延到克拉克帆船上。葡萄牙人切斷了連接兩艘船的繩索。更多小船蜂擁而來，它們都配有輕型射石炮和弓箭。葡萄牙人別無辦法，只能割斷纜繩，棄錨逃跑。但達伽馬的旗艦為了防止敵人在黑暗中砍斷系錨的纜繩，使用的是一根特別堅固的鐵鏈。水手們不得不在敵人的猛烈火力之下艱難地砍斷鐵鏈，旗艦才能開動。然而棄錨之後，海上風平浪靜，於是旗艦停在原地紋絲不動，隨後遭到暴風驟雨般的投射武器襲擊。
挽救達伽馬旗艦的，是偶然事件。維森特·索德雷的小船隊——一艘克拉克帆船和兩艘卡拉維爾帆船——出人意料地從坎納諾爾趕來了。大海一片平靜，所以大船不得不靠划槳緩緩移動，駛向一大群不斷開炮的小船。攻擊者終於撤退了，「有的缺了胳膊，有的少了腿，也有的人被炮火擊斃」。[16]
疑心很重的達伽馬因為自己被誘騙進了陷阱而怒火中燒。他又一次將人質吊死在卡拉維爾帆船的桁端，並在海邊向敵人展示，隨後又將死屍丟進一艘當地小船中並將小船送到岸邊，還附帶了一封更狂暴的書信：「哦，你這可憐蟲，你讓我來，我就來了。你已經竭盡全力，若是你有更大的力量，一定會做得更多。你理應受到懲罰，我必然會懲罰你。等我回來，我就會報償你，不過不是用金錢。」[17]
瓦斯科·達伽馬的簽名
[1] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.234.
[2] 「卡菲爾」原是穆斯林對非穆斯林的稱呼，即異教徒。地理大發現時代的葡萄牙人用這個詞稱呼非穆斯林黑人。
[3] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.235.
[4] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.239.
[5] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.241.
[6] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.242.
[7] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.243.
[8] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.245.
[9] Barros，Joao de. Da Asia. Decada I，part 2，Lisbon，1778，pp.56-57.
[10] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.245.
[11] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.246.
[12] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.246.
[13] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.247.
[14] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.261.
[15] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.256.
[16] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.267.
[17] Voyages de Vasco de Gama：Relations des Expeditions de 1497-1499 et 1502-1503，ed. and trans. Paul Teyssier and Paul Valentin，Paris，1995，p.268.