吳太伯、太伯的弟弟仲雍，都是周太王古公亶父的兒子，王季歷的哥哥。季歷賢明，而且又有一個聖德的兒子昌，太王想立季歷為王，將來好傳位給昌，於是太伯、仲雍二人逃到了荊蠻地區，把身上刺上花紋，剪短頭髮，表示不能繼承王位，來避讓季歷。季歷果然被立為王，這就是王季，昌因而繼位成為周文王。太伯奔逃到荊蠻，自稱句吳。荊蠻人認為他有賢德義行，從而歸附他的有一千多家，擁立他為吳太伯。
太伯去世，因為他沒有兒子，弟弟仲雍繼位，這就是吳仲雍。仲雍去世，兒子季簡繼位。季簡去世，兒子叔達繼位。叔達去世，兒子周章繼位。這時候周武王滅了殷朝，尋找太伯、仲雍的後代，找到了周章。周章已經做了吳國的君王，因而把吳地封給他。就封他弟弟虞仲在周室北邊夏都的舊址，這就是虞仲，成為了諸侯。
周章去世，兒子熊遂繼位。熊遂去世，兒子柯相繼位。柯相去世，兒子強鳩夷繼位。強鳩夷去世，兒子餘橋疑吾繼位。餘橋疑吾去世，兒子柯盧繼位。柯盧去世，兒子周繇繼位。周繇去世，兒子屈羽繼位。屈羽去世，兒子夷吾繼位。夷吾去世，兒子禽處繼位。禽處去世，兒子轉繼位。轉去世，兒子頗高繼位。頗高去世，兒子句卑繼位。這時候晉獻公滅了周室北邊的虞公，是因為虞公借道給晉國去侵伐虢國的緣故。句卑去世，兒子去齊繼位。去齊去世，兒子壽夢繼位。壽夢在位時期吳國開始逐漸強大，自稱為吳王。
自從太伯創建吳國，傳五代，到周武王滅了殷朝，封他的後代為兩個諸侯國：一個是虞國，在中原地區；一個是吳國，在蠻夷地區。傳到十二代，晉國滅了中原的虞國。中原的虞國滅亡以後又傳兩代，蠻夷地區的吳國就興盛起來。總計從太伯到壽夢共傳十九代。
吳王壽夢二年，楚國逃亡在外的大夫申公巫臣，因為怨恨楚國將領子反而投奔到晉國，又從晉國出使吳國，教吳國人用兵打仗和駕駛戰車的技術，又讓他兒子狐庸擔任吳國掌管接待國賓的行人官，吳國於是開始和中原各國相交往。吳國討伐楚國。
十六年，楚共王興兵討伐吳國，到達衡山。
二十五年，吳王壽夢去世。壽夢有四個兒子，長子叫諸樊，次子叫餘祭，三子叫餘繻，四子叫季札。季札賢能，壽夢想傳位給他，季札謙讓不接受，於是就立了長子諸樊，代理日常政務，掌握國家權力。
吳王諸樊元年，諸樊已經服喪期滿除去喪服，讓位給季札。季札辭讓說：「曹宣公死的時候，諸侯和曹國人認為曹君殺太子奪位不義，準備擁立子臧為曹君，子臧逃離曹國，以成全曹君繼續在位，君子稱讚子臧『能夠嚴守節操』。你是合法的繼承人，誰敢冒犯你！當國君，不是我的志節。我季札雖然沒有什麼才能，但願意傚法子臧嚴守節操。」吳國人堅決要立季札，季札捨棄了王室的生活去種田，於是不再勉強他繼位。秋天，吳國興師討伐楚國，楚軍打敗吳國的軍隊。
四年，晉平公初繼位。
十三年，吳王諸樊去世，遺言傳位給弟弟余祭。想依次往下傳，一定要傳國給季札才算完結，以滿足父王壽夢的心願，並且讚美季札讓國的節操，希望兄弟都能依次相傳，逐漸把君位傳給季札。季札被封在延陵，所以號稱延陵季子。
吳王餘祭三年，齊相慶封犯罪，從齊國逃出來投奔吳國。吳王把朱方縣封給慶封，作為俸邑，並把宗室的女兒嫁給他，使得他比在齊國還富有。
四年，吳王派季札訪問魯國。季札請求觀賞魯國保存的周室禮樂。魯國的樂師為他演唱《周南》《召南》。他說：「美好啊，開始尊定了牢固的基礎，但尚未達到盡善盡美的程度，然而它唱出了百姓勤勞王事而無怨言的情緒。」演唱《邶風》《睟風》《衛風》。他說：「美好啊，樂調深沉，含有憂患意識但並不困惑。我聽說衛康叔、武公的德行就像這樣，這大概是《衛風》吧？」演唱《王風》。他說：「美好啊，深思但並不恐懼，這大概是周王室東遷以後的樂曲吧？」演唱《鄭風》。他說：「情調過於細弱，反映百姓不堪忍受煩瑣的政令，這大概是鄭國首先會滅亡的預兆吧？」演唱《齊風》。他說：「美好啊，氣勢恢宏啊，體現出大國的風度。它象徵著寬闊的東海，大概是姜太公的遺風吧？這個國家的前途不可限量。」演唱《豳風》。他說：「美好啊，氣勢坦蕩寬宏，歡樂而不過分，這大概是反映周公東征的樂曲吧？」演唱《秦風》。他說：「這就是華夏的聲音。能夠華夏化的必然弘大，而且會弘大到極點，這大概是周王室舊地的樂曲吧？」演唱《魏風》。他說：「美好啊，樂聲抑揚婉轉，洪大寬廣，儉約而易行，再用德教去輔助，這就是英明的君主了。」演唱《唐風》。他說：「憂思深沉啊，這大概有陶唐氏的遺風吧？不然，為什麼憂患感如此深遠呢？不是盛德美名的先王后代，誰能像這樣！」演唱《陳風》。他說：「國家沒有賢明的君主，這個國家還能長久存在嗎？」從《鄶風》以下，就沒有評論和譏諷了。演唱《小雅》。他說：「美好啊，有憂患思想而沒有二心，有怨恨情緒但不敢直說，這大概是周德衰微的象徵吧？但還有先王遺民的風俗存在呢。」演唱《大雅》。他說：「寬廣宏大，和諧，婉轉柔緩而又正直剛強，這大概是周文王盛德的反映吧？」演唱《頌》。他說：「美到極點了，旋律剛勁而不倨傲，婉轉而不卑屈，緊密而不迫切，疏遠而不散漫，變化多端而不混亂，反覆往來而不厭煩，哀傷而不憂愁，歡樂而不荒唐，使用而不匱乏，廣大而不張揚，施惠而不浪費，求取而不貪婪，音停而韻味仍在迴盪，音行而不流蕩氾濫。五聲和諧，八音協調，節奏有法度，旋律有規則，這和先王的盛德是一致的。」觀賞了跳《象箾》《南籥》舞。他說：「真美妙啊，但還有遺憾。」觀賞了《大武》舞。他說：「真美妙啊，周朝的盛德大概就像這樣吧？」觀賞了《韶濩》舞。他說：「以聖人的偉大，還為自己的德行慚愧，可見達到聖人的標準實在很難呀！」觀賞了《大夏》舞。他說：「真美妙啊，勤勞民事而不居功自傲，不是大禹誰能做到這樣呢？」觀賞了《招跘》舞。他說：「德行達到頂峰了，太偉大了，就像上天無所不覆蓋，就像大地無所不承載，盛德已達到極點，再無以復加了。觀賞禮樂心滿意足了，縱有其他禮樂，我也不敢再請求觀賞了。」
季札離開魯國，就去出使齊國。他對晏平仲說：「您趕快把封地和政權交出來。沒有封地和政權，才能避免危難。齊國的政權將有所歸屬，沒有得到歸屬以前，危難是不會終止的。」所以晏子通過陳桓子把封地和政權交了出來，因此在欒施、高強二人相攻中避免了禍難。
季札離開齊國，出使到鄭國。見了子產，就像老朋友重逢。對子產說：「鄭國的執政者荒淫奢侈，災難將要到來了，政權必然歸於您。一旦您掌握了政權，要謹慎地以禮制治國。不這樣，鄭國將要毀滅。」
季札離開鄭國，到達衛國。對蘧瑗、史狗、史鰍、公子荊、公叔發、公子朝說：「衛國君子很多，不會有禍患的。」
季札從衛國前往晉國，準備在宿地住下，聽到鐘聲，說：「奇怪啊！我聽說，背叛而不修德行，必遭殺身之禍。孫文子得罪了君王（進攻並把衛獻公趕到了齊國）還住在這裡，恐懼還來不及，還有心思敲鐘奏樂嗎？孫文子住在這裡，就好像燕子在幕布上築巢穴一樣危險。君王的屍體還沒有埋葬，難道這時可以敲鐘奏樂嗎？」就離開了那裡。孫文子聽到季札的話，終生再沒有聽彈奏琴瑟。
到達晉國。季札告訴趙文子、韓宣子、魏獻子說：「晉國的國政將要集權到三家吧！」將離開晉國時，對叔向說：「你努力幹吧！國君荒淫奢侈卻有許多良臣，大夫們都很富有，政權將歸屬於三家。您為人正直，一定要想辦法使自己免遭禍難。」
當季札開始出使的時候，北上途中拜訪徐君。徐君很喜愛季札的寶劍，口中不敢說出來。季札心裡知道他的想法，因為出使中原各國的需要，沒有把寶劍獻給他。返回時到達徐國，徐君已經死了，於是季札就解下自己的寶劍，把它掛在徐君墓旁的樹上離去。隨從的人說：「徐君已經死了，寶劍還給誰呢？」季札說：「這麼說不對。當初我心裡已經暗許把劍給他，難道因為他死了就違背我的心意嗎！」
七年，楚國公子圍殺死楚王夾敖而取代了王位，這就是楚靈王。
十年，楚靈王會合諸侯攻打吳國的朱方縣，因此殺死了原來的齊相慶封。吳國也派兵攻打楚國，奪取了楚國的三座城然後離去。
十一年，楚國興師討伐吳國，一直打到雩婁。
十二年，楚國再次討伐吳國，駐軍在乾溪，楚軍打了敗仗撤走。
十七年，吳王餘祭去世，弟弟餘繻繼位。
吳王餘繻二年，楚國公子棄疾殺死楚靈王而代替立為楚王。
四年，吳王餘繻去世，想傳位給弟弟季札。季札辭讓，逃走了。於是吳國國人說：「先王有遺囑，哥哥去世，弟弟代立為王，一定要把王位傳給季子。季子現在逃走辭讓，那麼餘繻是最後一個繼位的君王。如今他去世了，他的兒子應該代替王位。」便立餘繻的兒子僚為吳王。
吳王僚二年，公子光征伐楚國，打了敗仗，丟失了先王的乘船。公子光恐懼，偷襲楚軍，奪得了先王的乘船才回來。
五年，楚國外逃的臣子伍子胥來投奔吳國，公子光用對待賓客的禮節接待他。公子光，是吳王諸樊的兒子。他一直認為「我的父輩兄弟四人，王位應當傳給季子。季子既然不願接受執掌國政，我的父親最先繼位。如果不傳給季子，我應當繼承王位」。他便暗中招納賢能的人士，想找機會襲殺王僚。
八年，吳國派公子光攻打楚國，打敗了楚軍，把楚國前太子建的母親從居巢接回來。乘勝北伐，打敗了陳國、蔡國的軍隊。
九年，公子光征伐楚國，佔領了居巢、鍾離。原先，楚國邊邑卑梁氏的少女與吳國邊邑的婦女因為採桑葉發生爭執，兩女的家裡人發怒，相互仇殺，兩國邊邑的長官聽說了這件事，一怒之下互相攻打，楚國吞併了吳國的邊邑。吳王發怒，所以興師攻打楚國，佔領了這兩個城邑然後離去。
伍子胥剛投奔到吳國時，以攻打楚國的利益勸說吳王僚。公子光說：「伍子胥父親兄長被楚王殺害，他想藉機報私仇罷了。看不到對吳國有什麼好處。」於是伍子胥看出公子光別有企圖，就找到勇士專諸，引薦他去見公子光。公子光很高興，於是以賓客的禮節接待伍子胥。伍子胥就隱退而到郊野去耕作，等待專諸的行動。
十二年冬天，楚平王去世。
十三年春天，吳國想趁楚國辦喪事攻打楚國，派公子蓋餘、燭庸率軍圍攻楚國的六、飀兩邑。派季札到晉國，觀察諸侯國的反應。楚國發兵截斷了吳兵的後路，吳兵不能退回。這時吳國公子光說：「良好的機會不可丟失啊。」他告訴專諸說：「這時不動手何時才能得到！我是真正的王儲，應該繼位，我想趁機取得王位。即使季子回到國內，也不會廢掉我的。」專諸說：「可以把王僚殺了。國內只有他的老母幼子，兩公子率兵攻打楚國，楚兵已切斷了他們的後路。現在吳國外被楚軍圍困，內無忠誠正直的臣子，對我們的行事無可奈何。」公子光說：「我的身體，就是你的身體。」四月丙子日，公子光在地下室裡埋伏了士兵，邀請王僚宴飲。王僚派兵陳列在路途上，從王宮到公子光的家，外門、台階、內門、坐位，都佈滿了王僚的親兵，人人手持兩刃短刀嚴陣以待。公子光偽裝腳疼，進入地下室，讓專諸把匕首藏在熟魚腹中去上菜。魚端上來，專諸抽出匕首刺殺王僚，他也被王僚的親兵用刀刺穿胸膛，還是殺了王僚。公子光終於取代了王位，這就是吳王闔廬。闔廬就任命專諸的兒子為卿。
季子回到吳國，說：「如果先王的祭祀不廢絕，人民不至於沒有君王，社稷的神能得到供奉，那就是我的君王了。我還敢責怨誰呢？只有哀悼死去的，侍奉活著的，聽從天命的安排。禍亂並不是我挑起的，誰立為君王我就順從誰，這是先人的常規。」季子到王僚墓前報告出使晉國的情況，並哭祭王僚，然後回到自己的職位等待闔廬交待任務。吳公子燭庸、蓋餘二人率兵被困在楚國，聽說公子光殺了王僚自己奪取了王位，就率軍投降了楚國，楚國把他們封在舒邑。
吳王闔廬元年，舉拔伍子胥擔任行人官並參與謀劃國家大事。楚國殺了伯州犁，伯州犁的孫子伯嚭逃奔吳國，吳國用他作大夫。三年。吳王闔廬和伍子胥、伯嚭率軍攻打楚國，攻佔舒邑，殺死吳國的亡將兩公子。公子光謀劃趁機攻佔郢都，將軍孫武說：「百姓太疲勞，現在不行，等待機會吧。」
四年，征伐楚國，攻佔六和飀兩邑。
五年，征伐越國，打敗了越軍。
六年，楚軍派囊瓦（子常）攻打吳國，吳國派兵迎擊，在豫章大敗楚軍，奪取了楚國的居巢然後回國。
九年，吳王闔廬詢問伍子胥、孫武說：「當初您們說郢都不可攻進去，如今果敢攻入怎麼樣呢？」兩人回答說：「楚將子常貪婪，唐國、蔡國都非常怨恨他。君王一定要大舉討伐楚國，必須得到唐國、蔡國的援助才行。」闔廬採納他們的意見，調動全部軍隊，和唐國、蔡國的軍隊一齊向西討伐楚國，到達漢水邊。楚國也發兵抵擋吳軍，兩軍隔漢水列陣。吳王闔廬的弟弟夫概想先發動進攻，闔廬不同意。夫概說：「君王已經把軍隊交給我指揮，用兵以有利於取勝為上策，還等什麼呢？」於是率領他的部下五千人突襲楚軍，楚軍大敗，逃走了。於是吳王下令追擊楚軍。一直打到郢都，交戰五次，楚軍敗了五次。楚昭王逃離郢都，投奔鄖縣。鄖縣縣令的弟弟想殺死昭王，昭王和鄖縣縣令投奔隨國。吳國的軍隊就進入了郢都。伍子胥、伯嚭挖出楚平王的屍體，用鞭子抽打，以報殺父的仇恨。
十年春天，越王聽說吳王闔廬在郢都，國內空虛，就趁機攻打吳國。吳國另外派兵攻打越國。楚國向秦國求援，秦國派軍隊救助楚國，攻擊吳軍，吳軍戰敗。闔廬的弟弟夫概見秦軍、越軍連敗吳軍，吳王仍留在楚國不走，夫概就逃回吳國自己立為吳王。闔廬聽到後，才率軍回國，攻打夫概，夫概戰敗投奔楚國。楚昭王才有機會在九月又回到郢都，把夫概封在堂溪，稱為堂溪氏。
十一年，吳王闔廬派太子夫差討伐楚國，攻佔番邑。楚國恐懼，因而離開郢邑遷都到鄀邑。
十五年，孔子擔任魯國的丞相。
十九年夏天，吳國討伐越國，越王勾踐在檇李迎擊吳軍。越王遣敢死隊挑戰，敢死隊排成三行衝向吳軍，高聲呼喊，自刎而死。吳軍爭看敢死隊自殺的壯舉，越軍趁機攻打他們，在姑蘇打敗吳軍，並擊傷吳王闔廬的手指，吳軍後退了七里。吳王闔廬因為創傷發作而死。闔廬臨終，遣使立太子夫差為王，對他說：「你能忘了勾踐殺死你父親嗎？」夫差回答說：「不敢！」到了第三年，他就率軍向勾踐報仇。
吳王夫差元年，任命大夫伯嚭為太宰。訓練軍隊作戰射箭，念念不忘向越國報仇的志向。
二年，吳王夫差調動所有精兵征伐越國，在夫椒打敗越軍，報了姑蘇戰敗的仇恨。越王勾踐帶著甲兵五千人退保會稽，派大夫文種通過吳國的太宰伯嚭向吳國求和，請求把越國交給吳國，自己願意作吳王的奴僕。吳王夫差準備答應他，伍子胥勸諫說：「以前有過氏殺了斟灌去攻打斟尋，滅了夏的君王相帝。相帝的妃子後緡有孕在身，逃到有仍國，生下少康。少康擔任了有仍的牧正官。有過氏又想殺少康，少康投奔到有虞國。有虞氏思念夏朝的恩德，於是把自己的兩個女兒嫁給少康，封他在綸邑，據有方圓十里的土地，擁有五百口人。後來逐漸招集夏朝的遺民，整頓夏朝的官制。派人引誘有過氏，終於滅了有過氏，恢復了夏禹的業績，繼續以夏的祖先配享上天，沒有失掉夏原有的河山。現在吳國遠不如有過氏強盛，而勾踐的勢力卻比少康強大。現在不趁機滅掉他，還要寬容他，不也是很難嗎！況且勾踐這個人能夠忍受艱辛苦難，現在不滅了他，將來必定要後悔這件事。」吳王不聽，卻聽信太宰嚭的話，終於答應了同越國講和，與越國簽訂盟約後撤兵離去。
七年，吳王夫差聽說齊景公去世而大臣爭權，新即位的國君幼弱，就興師北伐齊國。伍子胥勸諫說：「越王勾踐吃飯不講究味道，穿衣不講究色彩，弔唁死人，慰問生病的人，是想用他的民眾達到某種目的。這個人不死，必定成為吳國的禍患。現在越國是我們的心腹禍患，君王不先除掉他，反而致力於興兵討伐齊國，不是很荒謬嗎！」吳王不聽勸告，於是興師北伐齊國，在艾陵打敗齊國的軍隊。到達繒邑，召見魯哀公要求提供牛、羊、豬祭品一百套。季康子派子貢以周朝的禮節勸說太宰伯嚭，才停止索求。吳王因而留在齊國、魯國的南邊略取土地。
九年，為了騶國去攻伐魯國，到達魯國，和魯國簽訂了盟約才離去。
十年，順便討伐齊國而回師。十一年，再次派兵北伐齊國。
越王勾踐率領他的部下朝見吳王，用豐厚的禮物奉獻給他，吳王很高興。只有伍子胥心懷憂懼，說：「這是丟棄吳國呀。」勸諫吳王說：「越國處在我國心腹大患的境地，現在即使在齊國實現了心願，猶如得到石頭田地一樣，沒有什麼用途。而且《盤庚之誥》說對於悖逆的壞傢伙不要留下殘餘，商朝就是這樣興盛起來的。」吳王不聽勸告，派伍子胥出使齊國，伍子胥把他兒子托付給齊國的大夫鮑氏照顧，然後回國向吳王報告出使情況。吳王聽說這件事後，勃然大怒，賜給伍子胥屬鏤寶劍叫他自殺。死前，伍子胥說：「在我的墓上種上梓樹，長大後讓它可以做棺材。挖出我的眼睛，放在吳國的東城門，讓我觀看越國來滅亡吳國呀。」
齊國的鮑氏殺死齊悼公。吳王得到消息後，在軍門外痛哭了三天，然後就取海道攻打齊國。齊軍打敗了吳軍，吳王率領敗軍回國。
十三年，吳王徵召魯國、衛國的國君在橐皋會盟。
十四年春天，吳王北上在黃池和諸侯會盟，想稱霸中原保全周室。六月丙子日，越王勾踐攻打吳國。乙酉日，越軍五千人和吳軍交戰。丙戌日，俘獲了吳軍太子友。丁亥日，攻進吳國的都城。吳人把戰敗的消息告訴給吳王夫差，夫差不願意讓諸侯知道這件事。偏偏有人洩漏了消息，吳王大怒，把七個人殺在軍營幕下。七月辛丑日，吳王和晉定公爭當盟主。吳王說：「以周室而言我祖先的輩分最大。」晉定公說：「以姬姓諸侯而言晉國當過霸主。」晉國的趙鞅怒不可遏，要發兵攻打吳軍，就讓晉定公當了盟主。
吳王已經和諸侯簽訂盟約，與晉定公告別，想去討伐宋國。太宰伯嚭說：「可以戰勝宋國而不能佔有它。」吳王這才率領軍隊回國。吳國太子被俘，國內空虛，吳王在外的時間很長，士兵都疲憊不堪，於是派遣使者攜帶重金與越國講和。
十五年，齊國田常殺死齊簡公。
十八年，越國更加強盛。越王勾踐率領軍隊在笠澤再次打敗吳軍。楚國滅了陳國。
二十年，越王勾踐再次討伐吳國。二十一年，乘勢圍攻吳國的都城。
二十三年十一月丁卯日，越軍打敗吳國。越王勾踐想把吳王夫差遷到甬東，給他一百戶民家的地域居住在那裡。吳王說：「我年紀老了，不能侍奉君王了。我後悔當初沒有聽從伍子胥的勸告，使自己陷到如此淒慘的境地。」說完就自殺了。越王滅掉吳國，殺了吳太宰伯嚭，認為他不忠，然後率師回國。